宝龙地产(01238.HK)发行3亿美元高级无抵押票据，总认购超29亿美元

宝龙地产控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Ltd.，简称“宝龙地产”，01238.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定)发行Reg S、固定利率、3NC2、发行规模3亿美元的高级无抵押票据，初始指导价7.75%区域，最终指导价7.30%，息票率7.125%，收益率7.30%。该债券将在11月8日(T+4)进行交割，并在新加坡交易所上市。

据悉，该债券订单量超29亿美元。投资者地域分布为：亚洲地区93.00%，欧洲7.00%，投资者类型：资产经理/基金经理 85.00%，银行/金融机构 8.00%，私人银行/企业 7.00%。

该债券由宝龙地产直接发行，由其若干非中国子公司进行附属担保，预期发行评级B2(穆迪)，本次募集资金将用于对某些现有债务进行再融资。

本次发行由美银证券、瑞士信贷、国泰君安国际(B&D)、海通国际、汇丰银行和瑞银集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

宝龙地产是在香港上市的商业地产企业，从事开发及经营综合性商业地产项目，其主打产品是“宝龙城市广场”，它是集购物、品牌商店、美食、娱乐、文化、休闲、住宅和酒店于一体的城市综合体。

/通过：

佳兆业集团(01638.HK)发行3亿美元债券，息票率11.95%

佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd. ，简称“佳兆业集团”，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)发行Reg S、 4NC2、发行规模3亿美元的债券，最终指导价11.95%区域，息票率11.95%，收益率11.95%，2021年11月12日可赎回，到期日为2023年11月12日。该债券将于新加坡交易所上市。

该债券由佳兆业集团直接发行，由其在中国境外注册的某些受限制子公司提供附属担保，预期发行评级B2/B。本次募集资金将用于为将在一年内到期的现有中长期债务进行再融资。

本次发行由海通国际担任牵头经办人。

/通过：

阳光城(000671.SZ)发行2.5亿美元高级无抵押票据，息票率10%，认购超8.5亿美元

阳光城集团股份有限公司(Yango Group Co., Ltd.，000671.SZ，简称“阳光城”，穆迪：B2 正面，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB- 稳定)发行Reg S、固定利率、3.25NP2、发行规模2.5亿美元的高级无抵押票据，初始指导价11.75%区域，最终指导价11.5%，息票率10%，收益率11.5%，到期日为2023年2月11日，2020年5月11日为首个付息日，ISIN：XS2056435246。该债券将在11月11日(T+5)进行交割，并于新加坡交易所上市。

该债券发行人为Yango Justice International Limited，由阳光城提供担保，预期发行评级B(惠誉)。本次募集资金将用于为现有债务进行再融资。

本次发行由瑞银集团(B&D)、海通国际、国泰君安国际、交银国际、里昂证券、东方证券(香港)和钟港资本、招银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

据了解，该债券订单量超8.5亿美元(包括4亿美元来自JLM INTEREST)。

阳光城起源于福建省，是一家以房地产开发为主的企业，业务涵盖房地产开发、商业运营、物业服务三大领域。截止2018年末，阳光城实现销售金额1628亿元，土地储备超4400万方，储备货值5500亿元，总资产规模达2634亿元。

/通过：

中石化集团发行多笔高级无抵押美元债，息票率分别为2.5%、2.95%和3.44%

中国石油化工集团有限公司(China Petrochemical Corporation，简称“中石化集团”，穆迪：A1，标普：A+)发行Reg S、固定利率的高级无抵押债券。

此次发行分为以下三部分：

第一部分：5年期，发行规模7亿美元，初始指导价T+120bps区域，息票率2.5%，收益率2.53%，ISIN:USG82016AK57/US82939GAK40(RegS/144A)，到期日为2024年11月12日；

第二部分：10年期，发行规模10亿美元，初始指导价T+150bps区域，息票率2.95%，收益率3.006%，ISIN:USG82016AL31/US82939GAL23(RegS/144A)，到期日为2029年11月12日；

第三部分：30年期，发行规模3亿美元，初始指导价3.65%区域，息票率3.44%，收益率3.44%，ISIN:USG82016AM14/US82939GAM06(RegS/144A)，到期日为2049年11月12日。

上述债券将于2019年11月12日(T+5)进行交割，于香港交易所上市。

该债券由Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited发行，由中石化集团提供担保，预期发行评级A1/A+（穆迪/标普）。本次募集资金将用于为现有债务再融资以及一般企业用途。

本次发行由花旗集团(10年期B&D)、高盛(亚洲)(5年期以及30年期B&D)、摩根大通、中国银行以及工银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经管人，农业银行香港分行、毕尔巴鄂比斯开银行(BBVA)、法国巴黎银行、美银证券、招商国际、澳大利亚联邦银行、星展银行、荷兰商业银行、法国兴业银行以及大华银行担任联席账簿管理人以及联席牵头经管人。

中国石油化工集团有限公司的前身是成立于1983年7月的中国石油化工总公司。1998年7月，按照党中央关于实施石油石化行业战略性重组的部署，在原中国石油化工总公司基础上重组成立中国石油化工集团公司，2018年8月，经公司制改制为中国石油化工集团有限公司。公司是特大型石油石化企业集团，注册资本2749亿元人民币。

目前，该公司是中国最大的成品油和石化产品供应商、第二大油气生产商，是世界第一大炼油公司、第三大化工公司，加油站总数位居世界第二。

/通过：

万科企业(02202.HK)发行5.5年期和10年期高级无抵押美元债，息票率分别为3.15%和3.50%

万科企业股份有限公司(China Vanke Co., Ltd.，简称“万科企业”，02202.HK，000002.SZ，穆迪：Baa1稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定) 发行Reg S、美元基准规模、固定利率的高级无抵押债券，此次发行分为两部分，第一部分为5.5年期，发行规模4.23亿美元，初始指导价T5+190bps区域，息票率3.150%, ISIN:XS2078641888，到期日为2025年5月12日；第二部分为10年期，发行规模3亿美元，初始指导价T10+210bps区域，息票率3.500%，ISIN:XS2078642183，到期日为2029年11月12日。上述两笔债券将于11月12日(T+5)交割，并于香港交易所上市。

该债券由万科地产（香港）有限公司(Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited，标普：BBB，稳定)发行，由万科企业提供维好协议以及股权购买协议。发行债券属于中期票据计划中的一部分，发行所得将用于为离岸债务再融资以及一般企业用途，预期评级为Baa2/BBB/BBB+（穆迪/标普/惠誉）。

本次发行由中银国际、德银、高盛（亚洲）、汇丰银行、摩根士丹利以及瑞银（B&D）担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。

/通过：

常德经投集团增发1亿美元高级无抵押债券，收益率6.30%

常德市经济建设投资集团有限公司(Changde Economic Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“常德经投集团”，穆迪：Ba1 稳定) 在原债券Changde 6.60% 2022N 基础上增发Reg S、固定利率、发行规模1亿美元的高级无抵押债券，初始指导价6.55%区域，收益率6.30%，到期日2022年8月15日。上述增发债券将于11月6日(T+4)交割，并于香港交易所上市。

 

上述债券由常德经投集团直接发行，预期发行评级Ba1(穆迪)。本次募集资金将用于在国内的项目建设，偿还在岸债务和补充流动资金。在满足一定条件的情况下，与现有债券合并为单一系列。

 

原债券(ISIN: XS2032312535)于2019年8月8日发行，2022年8月15日到期，发行规模2亿美元，息票率6.60%。

 

本次发行由国金证券(香港)、海通国际(B&D)、国泰君安国际、民银资本和中达证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，东方证券(香港)和兴业银行香港分行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。

 

常德市经济建设投资集团有限公司系2008年改制成立的国有中Ⅰ型企业。主要承担北部新城片区的融资投资、城市基础设施建设及发展经营等职能，实行融资投资、建设、经营和偿债一体化管理。

 

来源：https://www.97caijing.com/article/3416

/通过：

建业地产(00832.HK)发行2亿美元高级票据，息票率7.90%，认购超9.5亿美元

建业地产股份有限公司(Central China Real Estate Limited，简称“建业地产”，00832.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定)发行Reg S、固定利率、发行规模2亿美元、4NC2的高级票据，初始指导价8.35%区域，息票率7.90%，收益率7.90%，到期日为2023年11月7日(从2021年11月7日可赎回)。该债券将在11月7日(T+5)进行交割，并在新加坡交易所上市。

 

该债券由建业地产直接发行，由其在中国境外的若干受限制的子公司提供附属担保和股份质押，预期发行评级BB-(惠誉)。本次募集资金拟用于为现有的中长期债务再融资。

 

本次发行由法国巴黎银行(B&D)、美银证券、星展证券、海通国际、摩根士丹利、瑞银集团担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

 

该债券认购订单超9.5亿美元(包括1.45亿美元JLM interest)，来自80个账户。投资者地域分布：亚洲82.00%，欧洲18.00%;投资者类型：基金/资产管理公司70.00%，私人银行23.00%，银行/保险公司7.00%。

 

来源：https://www.97caijing.com/article/3414

/通过：

旭辉控股集团(00884.HK)发行4亿美元高级票据，息票率6.45%，总认购超9.5亿美元

旭辉控股(集团)有限公司(CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，简称“旭辉控股集团”，00884.HK，穆迪：Ba3 正面，标普：BB 稳定，惠誉：BB 稳定)发行Reg S、5NC3、固定利率、发行规模4亿美元的高级票据，初始指导价6.75%区域，最终指导价6.50%，息票率6.45%，2024年11月7日到期。该票据将于2019年11月交割，并于香港交易所上市。

该票据由旭辉控股集团直接发行，由其若干非中华人民共和国限制子公司提供附属担保，预期发行评级BB-/BB(标普/惠誉)。本次募集资金将用于对现有债务进行再融资，包括一些最初的购买者是债权人的债务。

据悉，该债券订单量超9.5亿美元，来自106个账户。投资者地域分布为：亚洲地区69.00%，欧洲31.00%，投资者类型：基金经理 74.00%，私人银行/超高净值人士 25.00%，银行 1%。

本次发行由瑞士信贷、汇丰银行(B&D)联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

旭辉集团2000年成立于上海，其控股股东旭辉控股(集团)2012年在香港主板整体上市(00884.HK)，是一家以房地产开发为主营业务的综合性大型企业集团。业务包括房地产、物业管理、长租公寓、教育、养老、商业管理、建筑产业化、基金管理、工程建设、装配式装修等。

 

来源：https://www.97caijing.com/article/3253

/通过：

佳兆业集团(01638.HK)增发2亿美元高级票据，收益率12.25%，总认购超16亿美元

佳兆业集团控股有限公司 (Kaisa Group Holdings Ltd. ，简称“佳兆业集团”，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)在原债券Kaisa 11.95% 2022N增发144A/Reg S、固定利率、发行规模2亿美元的高级票据，初始指导价12.0%区域，收益率12.25%，到期日2022年10月22日。该票据将于11月1日(T+3)交割，并于新加坡交易所上市。

据悉，该债券订单量超16亿美元，来自123个账户。投资者地域分布为：亚洲地区64.00%，欧洲25.00%，美国11.00%，投资者类型：资产/基金经理 98.00%，私人银行2.00%。

该票据由佳兆业集团直接发行，由其若干非中华人民共和国限制子公司提供附属担保，并由所有附属担保人提供股票质押，预期发行评级B2/B(穆迪/惠誉)。本次募集资金将用于对一年内到期的现有中长期债务进行再融资。发行后立即与原债券合并为单一系列。

原债券(ISIN: 144A tranche: US48300TAD46/Reg S tranche: USG52132BW96)于2019年10月22日发行，2022年10月22日到期，发行规模4亿美元，息票率11.95%。

本次发行由瑞士信贷担任独家全球协调人，瑞士信贷、巴克莱银行(B&D)、佳兆业金融集团担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。

佳兆业集团控股有限公司成立于1999年，总部位于香港。作为中国大型综合性投资集团，佳兆业集团控股旗下拥有二十多家集团及专业公司，分公司超100家。

 

来源：https://www.97caijing.com/article/3252

/通过：

融创中国(01918.HK)拟发行6.5亿美元债券，总认购超44亿美元

融创中国控股有限公司(Sunac China Holdings Limited，简称“融创中国”，01918.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定 惠誉：BB 稳定)发行Reg S、固定利率、发行规模6.5亿美元、4.25NC2.25的债券，初始指导价8.250%区域，最终指导价7.750%，息票率7.500%，收益率7.750%，到期日为2024年2月1日，2020年8月1日为首个可赎回日，ISIN：XS2075937297。该债券将在11月1日(T+3)进行交割，并于新加坡交易所上市。

据悉，该债券订单量超44亿美元(包括6.4亿美元 JLM interest)，来自235个账户。投资者地域分布为：亚洲地区94.00%，欧洲、非洲和中东6.00%，投资者类型：基金经理 79.00%，私人银行 12.00%，银行/金融机构 9%。

该债券由融创中国直接发行，由该公司在中国境外的若干受限制的子公司提供附属担保，并由初始附属担保人和附属担保出质人提供股份质押。预期发行评级B1/B+/BB (穆迪/ 标普 / 惠誉)。本次募集资金拟用于对现有债务进行再融资。

本次发行由摩根士丹利(B&D)，中信银行国际、兴证国际、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际和野村证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

融创中国控股有限公司(01918.HK)是香港联交所主板上市企业。该公司以地产核心主业，围绕“地产+”全面布局，下设融创地产，融创服务，融创文旅，以及融创文化四大战略板块。

 

来源：https://www.97caijing.com/article/3256

/通过：