久期财经讯,重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司(Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co., Ltd.,简称“重庆国际物流枢纽园区”,惠誉:BBB- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押票据。(MANDATE)
该票据将由重庆国际物流枢纽园区发行,预期发行评级为BBB-(惠誉)。
久期财经讯,上坤地产集团有限公司(Sunkwan Properties Group Limited,简称“上坤地产”,06900.HK)拟发行364天、固定利率、高级无抵押美元绿色票据。(FPG)
条款如下:
发行人:上坤地产集团有限公司
附属担保人:若干境外受限制附属公司
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
offering:高级无抵押、固定利率的绿色票据
发行规模:美元基准规模
期限:364天
最终指导价:13%
交割日:2021年7月22日(T+3)
到期日:2022年7月21日
资金用途:为发行人的现有债务进行再融资,以及根据其绿色金融框架下的一般公司用途
绿色票据:该票据将在发行人的绿色金融框架下,以“绿色票据”形式发行
独立认证:香港品质保证局绿色及可持续金融预发行阶段认证
控制权变更:按101%回售
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行