久期财经讯,山东钢铁集团有限公司(Shandong Iron & Steel Group Co., Ltd. ,简称“山东钢铁集团”)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。

该债券将由山东钢铁集团间接全资拥有子公司Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited发行,山东钢铁集团提供无条件且不可撤销的担保。

本次发行委托中泰国际、星展银行、中国银行、光银国际、渣打银行、工银国际、法国巴黎银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人中达证券、兴业证券国际、中薇金融控股、民银资本、东兴证券(香港)、海通国际、华融国际证券、华泰国际、东方证券(香港)、山金证券香港、东亚银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,将于10月28日起召开一系列固定收益投资者电话会议。

久期财经讯,常德市经济建设投资集团有限公司(Changde Economic Construction Investment Group Co., Ltd.,简称“常德经投集团”,惠誉:BBB- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券,预期发行评级BBB-(惠誉)。

本次发行委托中国银行、中信银行国际、广发证券、上银国际、兴业银行香港分行、民银资本、兴证国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,东亚银行、建银国际、中达证券、信银资本、东兴证券(香港)、浦银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,将于10月27日起召开一系列固定收益投资者电话会议。

CWSI-China property weekly:Double 11 × Real estate What sparks?-20201025
中达证券-房地产行业周报:双十一×房产:擦出怎样火花?-20201025

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久期财经讯,绿城中国控股有限公司(Greentown China Holdings Limited,简称“绿城中国”,03900.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定)发行Reg S、4.5NC2.5的高级美元票据。

条款如下:

发行人:绿城中国控股有限公司

附属担保人:若干非中国限制性子公司

发行人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定

预期发行评级:Ba3(穆迪)

类型:美元、固定利率、高级票据

发行规则:Reg S

规模:3亿美元

期限:4.5NC2.5

赎回选择:在2023年4月29日或之后,按照102.35%;在2024年4月29日或之后,按照101.75%

初始指导价:5.20%区域

最终指导价:4.70%

息票率:4.7%

收益率:4.7%

发行价格:100

到期日:2025年4月29日

交割日:2020年10月29日(T+5)

资金用途:为未来12个月内到期的原债务期限至少一年的现有债务进行再融资

控制权变更:投资者以101%回售

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2247552446

认购情况

总认购超28亿美元。

投资者地域分布:亚洲94.00%,欧洲/美国离岸地区6.00%

投资者类型:资产管理公司/基金公司:78.00%,银行/金融机构:16.00%,私人银行:6.00%

 

久期财经讯,江宁经开海外投资有限公司(JIANGNING JINGKAI OVERSEAS INVESTMENT CO., LTD.,简称“江宁经开海外投资”)发行Reg S、364天、固定利率高级无抵押美元债券。

条款如下:

发行人:江宁经开海外投资有限公司

维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺协议提供人:南京江宁经济技术开发总公司(NANJING JIANGNING ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CORPORATION,简称“江宁经开”)

江宁经开评级:惠誉:BBB 稳定

预期发行评级:BBB(惠誉)

Status:固定利率高级无抵押债券

发行规则:Reg S

规模:2亿美元

期限:364天

初始指导价:3.6%区域

息票率:3.15%

收益率:3.15%

发行价格:100

控制权变更:101%

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

资金用途:集团在岸成员的一般公司用途

交割日:2020年10月27日(T+3)

到期日:2021年10月26日

联席全球协调人:中达证券(B&D)、华泰国际

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2245290668

认购情况:

总认购超9.41亿美元(包括3.9亿美元JBR interest),来自51个账户。

投资者地域分布:亚洲99.95%,欧洲0.05%

投资者类型:银行:48.13%,资产管理公司/基金公司:24.29%,证券公司:23.52%,对冲基金:3.83%,私人银行:0.23%

 

久期财经讯,中骏集团控股有限公司(China SCE Group Holdings Limited,简称“中骏集团控股”,01966.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B+ 负面)发行Reg S、4.5NC2.5、固定利率、高级美元票据。

条款如下:

发行人:中骏集团控股有限公司

附属担保人:发行人在中国境外注册的若干受限制的子公司

担保:所有初始附属担保人的股份质押

发行人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B+ 负面

预期发行评级:B2 (穆迪)

发行规则:Reg S

Status:固定利率高级票据

规模:5亿美元

期限:4.5NC2.5

初始指导价:7.40%区域

最终指导价:7.00%

息票率:7%

收益率:7%

发行价格:100

到期日:2025年5月2日

交割日:2020年11月2日

资金用途:为现有一年内到期离岸债务进行再融资

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2227351900

认购情况

总认购超17亿美元(包括1.15亿美元JLM interest),来自101个账户。

投资者地域分布:亚太地区93.00%,欧洲、中东、非洲5.00%,美国离岸2.00%;

投资者类型:资产管理公司/对冲基金管理公司/基金管理公司86.00%,私人银行9.00%,银行/金融机构5.00%

久期财经讯,宝龙地产控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Limited,简称“宝龙地产”,01238.HK,穆迪:B1 正面,标普:B+ 正面)发行Reg S、4.5NC2.5、固定利率的高级无抵押美元票据。

条款如下:

发行人:宝龙地产控股有限公司

附属担保人:若干非中国附属公司

担保:附属担保人的股份质押

status:固定利率、高级票据

发行规则:Reg S

发行人评级:穆迪:B1 正面,标普:B+ 正面

预期发行评级:B2/B(穆迪/标普)

规模:2亿美元

期限:4.5NC2.5

初始指导价:6.5%区域

最终指导价:6.100%

息票率:5.95%

收益率:6.100%

发行价格:99.417

交割日:2020年10月30日 (T+5)

到期日:2025年4月30日

资金用途:用于一年内到期的中长期现有债务的再融资

其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2250030090

认购情况:

总认购超19亿美元,来自103个账户。

投资者地域分布:亚洲96.00%,欧洲4.00%

投资者类型:资产管理公司/基金公司:84.00%,私人银行:9.00%,银行:7.00%

久期财经讯,新城晋峰资本投资管理有限公司(Seazen Resources Capital Group Limited,简称“新城晋峰资本”)发行Reg S、364天、高级无抵押、固定利率美元票据。

条款如下:

发行人:Future Diamond Limited

担保人:新城晋峰资本投资管理有限公司和新城发展控股有限公司(Seazen Group Limited,简称“新城发展”,01030.HK)

新城发展评级:穆迪:Ba2 稳定,标普:BB 稳定,惠誉:BB 稳定

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

担保类型:高级无抵押、固定利率票据

规模:8000万美元

期限:364天

最终指导价:5.45%

息票率:5.45%

收益率:5.45%

发行价格:100

交割日:2020年10月28日(T+5)

首个付息日:2021年4月28日

到期日:2021年10月27日

资金用途:为新城晋峰资本及其子公司的一般营运资金提供资金

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法;新加坡交易所上市

ISIN:XS2240493150