久期财经讯,山东钢铁集团有限公司(Shandong Iron & Steel Group Co., Ltd. ,简称“山东钢铁集团”)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。
该债券将由山东钢铁集团间接全资拥有子公司Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited发行,山东钢铁集团提供无条件且不可撤销的担保。
本次发行委托中泰国际、星展银行、中国银行、光银国际、渣打银行、工银国际、法国巴黎银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,中达证券、兴业证券国际、中薇金融控股、民银资本、东兴证券(香港)、海通国际、华融国际证券、华泰国际、东方证券(香港)、山金证券香港、东亚银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,将于10月28日起召开一系列固定收益投资者电话会议。