宝龙地产控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Ltd.，简称“宝龙地产”，01238.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定)发行Reg S、固定利率、3NC2、发行规模3亿美元的高级无抵押票据，初始指导价7.75%区域，最终指导价7.30%，息票率7.125%，收益率7.30%。该债券将在11月8日(T+4)进行交割，并在新加坡交易所上市。
据悉，该债券订单量超29亿美元。投资者地域分布为：亚洲地区93.00%，欧洲7.00%，投资者类型：资产经理/基金经理 85.00%，银行/金融机构 8.00%，私人银行/企业 7.00%。
该债券由宝龙地产直接发行，由其若干非中国子公司进行附属担保，预期发行评级B2(穆迪)，本次募集资金将用于对某些现有债务进行再融资。
本次发行由美银证券、瑞士信贷、国泰君安国际(B&D)、海通国际、汇丰银行和瑞银集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。
宝龙地产是在香港上市的商业地产企业，从事开发及经营综合性商业地产项目，其主打产品是“宝龙城市广场”，它是集购物、品牌商店、美食、娱乐、文化、休闲、住宅和酒店于一体的城市综合体。
