久期财经讯,青岛市即墨区城市开发投资有限公司(Qingdao Jimo District Urban Development Investment Co., Ltd.,简称“青岛即墨城投”,惠誉:BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价、固定利率的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:青岛市即墨区城市开发投资有限公司

发行人评级:惠誉:BBB- 稳定

预期发行评级: BBB-(惠誉)

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规模:1.7亿美元

期限:3年期

初始指导价:5.20%区域

最终指导价:4.9%

息票率:4.9%

收益率:4.9%

发行价格:100

交割日:2022年7月29日

到期日:2025年7月29日

资金用途:用于项目建设、补充运营资本和偿还离岸债务

其他条款:新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

【中达固收周报】高质量地产名字遭抛售,美元债二级市场估值刷新低点

中达证券-房地产行业周报:销售波动加剧,政策发力持续-20220724
中达证券-新世界发展-0017.HK-跟踪报告:销售亮眼地标揭幕,综合实力穿越周期-20220722
中达证券-新世界发展-0017.HK-跟踪报告:销售亮眼地标揭幕,综合实力穿越周期-20220722

【中达固收周报】断贷潮影响银行板块投资级美元债,抛售压力下高收益美元债低位持稳

中达证券-房地产行业周报:新房成交环比降幅收窄,多重政策缓释断供风险-20220717
中达证券-房地产行业6月月报:单月销售复苏,投资承压延续-20220715

【中达固收周报】全球经济衰退担忧蔓延,美元债市场情绪缺乏支撑

中达证券-房地产行业周报:城市去化周期较为稳定,多地推动短期销售增长-20220710