久期财经讯,南京六合经济技术开发集团有限公司(NANJING LUHE ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.,简称“南京六合经开”)拟发行Reg S、以美元计价、364天、高级无抵押增信有担保债券。(FPG)
条款如下:
发行人:龙创集团有限公司(Longchuang Group Limited)
担保人:香港六腾国际有限公司(Hong Kong Liuteng International Limited)
维好协议和流动性支持及股权购买承诺协议提供人:南京六合经济技术开发集团有限公司
备用信用证(SBLC)提供人:浙商银行股份有限公司(简称“浙商银行”,02016.HK,601916.SH)南京分行
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级无抵押增信有担保债券
发行规模:美元基准规模
期限:364天
最终指导价:1.9%
资金用途:用于集团一般企业用途
控制权变更回售:101%
其他条款:新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
交割日:2021年12月23日(T+3)
久期财经讯,无锡市广益建设发展集团有限公司(WUXI GUANGYI CONSTRUCTION DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.,简称“无锡广益建发”)拟发行Reg S、以美元计价、3年期、高级无抵押增信债券。(IPG)
条款如下:
发行人:无锡市广益建设发展集团有限公司
SBLC提供人:江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.,600919.SH)无锡分行
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则:Reg S
发行规模:美元基准规模
期限:3年期
初始指导价:1.95%区域
资金用途:用于项目建设和流动资金补充
控制权变更回售:100%
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;适用中国香港特别行政区法
交割日:2021年12月21日(T+3)
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行