中国石油化工集团有限公司(China Petrochemical Corporation，简称“中石化集团”，穆迪：A1，标普：A+)发行Reg S、固定利率的高级无抵押债券。
此次发行分为以下三部分：
第一部分：5年期，发行规模7亿美元，初始指导价T+120bps区域，息票率2.5%，收益率2.53%，ISIN:USG82016AK57/US82939GAK40(RegS/144A)，到期日为2024年11月12日；
第二部分：10年期，发行规模10亿美元，初始指导价T+150bps区域，息票率2.95%，收益率3.006%，ISIN:USG82016AL31/US82939GAL23(RegS/144A)，到期日为2029年11月12日；
第三部分：30年期，发行规模3亿美元，初始指导价3.65%区域，息票率3.44%，收益率3.44%，ISIN:USG82016AM14/US82939GAM06(RegS/144A)，到期日为2049年11月12日。
上述债券将于2019年11月12日(T+5)进行交割，于香港交易所上市。
该债券由Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited发行，由中石化集团提供担保，预期发行评级A1/A+（穆迪/标普）。本次募集资金将用于为现有债务再融资以及一般企业用途。
本次发行由花旗集团(10年期B&D)、高盛(亚洲)(5年期以及30年期B&D)、摩根大通、中国银行以及工银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经管人，农业银行香港分行、毕尔巴鄂比斯开银行(BBVA)、法国巴黎银行、美银证券、招商国际、澳大利亚联邦银行、星展银行、荷兰商业银行、法国兴业银行以及大华银行担任联席账簿管理人以及联席牵头经管人。
中国石油化工集团有限公司的前身是成立于1983年7月的中国石油化工总公司。1998年7月，按照党中央关于实施石油石化行业战略性重组的部署，在原中国石油化工总公司基础上重组成立中国石油化工集团公司，2018年8月，经公司制改制为中国石油化工集团有限公司。公司是特大型石油石化企业集团，注册资本2749亿元人民币。
目前，该公司是中国最大的成品油和石化产品供应商、第二大油气生产商，是世界第一大炼油公司、第三大化工公司，加油站总数位居世界第二。
