久期财经讯,佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd,简称“佳兆业集团”,01638.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定)发行Reg S、以美元计价、固定利率的高级票据。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:佳兆业集团控股有限公司
附属担保人:在中国境外的若干限制性附属公司
担保:附属担保人的股份质押
发行人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定
预期发行评级:B2/B(穆迪/惠誉)
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级票据
发行规模:5亿美元
期限:4.5NC2.5
初始指导价:12.125%区域
最终指导价:11.7%
息票率:11.7%
收益率:11.7%
发行价格:100
到期日:2025年11月11日
交割日:2021年5月11日
发行人赎回选择:2023年11月11日及以后按照104%赎回;2024年11月11日及以后按照102%赎回
交换要约:发行人拟对2024年到期、9.375%的高级票据(以下简称“2024票据”)同时进行交换和要约收购,其中3,051,500,000美元尚未偿付
资金用途:对2024票据和一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资
其他条款:新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2338398253
认购情况:
最终认购28亿美元,来自131个账户。
投资者地域分布:亚洲95.00%,欧洲5.00%;
投资者类型:企业59.00%,基金管理公司35.00%,私人银行6.00%。