久期财经讯，常德市城市建设投资集团有限公司(Changde Urban Construction and Investment Group Corporation Limited，简称“常德城投”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：常德市城市建设投资集团有限公司
发行人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：BBB-(惠誉)
发行类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券
发行规则：Reg S
发行规模：2亿美元
期限：3年期
最终指导价：5.70%
息票率：5.70%
收益率：5.70%
发行价格：100
交割日：2022年8月26日
到期日：2025年8月26日
控制权变更回售：101%
资金用途：根据可持续发展融资框架，对部分现有债务和符合条件的项目进行再融资
其他条款：港交所上市;最小面值/增量20万美元/1000美元;英国法
独家可持续发展顾问：中信银行国际