阳光城集团股份有限公司(Yango Group Co., Ltd.，000671.SZ，简称“阳光城”，穆迪：B2 正面，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB- 稳定)发行Reg S、固定利率、3.25NP2、发行规模2.5亿美元的高级无抵押票据，初始指导价11.75%区域，最终指导价11.5%，息票率10%，收益率11.5%，到期日为2023年2月11日，2020年5月11日为首个付息日，ISIN：XS2056435246。该债券将在11月11日(T+5)进行交割，并于新加坡交易所上市。
该债券发行人为Yango Justice International Limited，由阳光城提供担保，预期发行评级B(惠誉)。本次募集资金将用于为现有债务进行再融资。
本次发行由瑞银集团(B&D)、海通国际、国泰君安国际、交银国际、里昂证券、东方证券(香港)和钟港资本、招银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。
据了解，该债券订单量超8.5亿美元(包括4亿美元来自JLM INTEREST)。
阳光城起源于福建省，是一家以房地产开发为主的企业，业务涵盖房地产开发、商业运营、物业服务三大领域。截止2018年末，阳光城实现销售金额1628亿元，土地储备超4400万方，储备货值5500亿元，总资产规模达2634亿元。
