中国华融资产管理股份有限公司(China Huarong Asset Management Co., Ltd.，简称“中国华融”，02799.HK，穆迪：A3 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A 稳定)发行两笔Reg S、美元基准规模，固定利率的高级无抵押票据。该债券将于2019年11月13日(T+4)进行交割，并于香港交易所上市。

具体如下：

第一部分：5年期，发行规模5亿美元，初始指导价T+190bps区域，息票率3.250%，收益率3.299%，到期日为2024年11月13日，ISIN：XS2076078513;

第二部分：10年期，发行规模5亿美元，初始指导价T+230bps区域，息票率3.875%，收益率3.896%，到期日为2029年11月13日，ISIN：XS2076078786。

上述票据将由Huarong Finance 2019 Co., Ltd.发行，由中国华融国际控股有限公司(China Huarong International Holdings Limited，简称“华融国际”)提供担保，上述两家公司均为中国华融间接子公司。同时，中国华融将为拟发行票据提供维好协议，股权购买、投资和流动性支持承诺协议。

拟发行票据归属于发行人29亿美元中期票据计划(穆迪：Baa1，惠誉：A)，预期评级为Baa1/A(穆迪/惠誉)。本次募集资金将用于到期偿还未偿付的离岸票据本金。

中国华融已委托澳新银行、中国银行、交通银行、民生银行香港分行、招商永隆、高盛(亚洲)(B&D)、华融国际金控(HRIF)、瑞穗证券以及渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，美银证券、建银国际、中信国际、花旗集团、民银资本、瑞士信贷、汇丰银行、华泰金融(香港)、工银(亚洲)、兴业银行香港分行、摩根士丹利以及浦发银行香港分行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于11月6日在香港召开了固定收益投资者会议。

上述债权的认购订单超62亿美元（包括29亿美元的JML interest）。

中国华融前身为中国华融资产管理公司，成立于1999年11月1日。2012年9月28日，经国务院批准，该公司整体改制为股份有限公司。

截至2018年末，中国华融总资产达人民币1.71万亿元;净资产达1686亿元;2018年实现收入总额人民币1073亿元。

目前，中国华融设有31家分公司，服务网络遍及全国30个省、自治区、直辖市和香港、澳门特别行政区，旗下拥有华融证券、华融金融租赁、华融湘江银行、华融信托、华融期货、华融融德、华融置业、华融国际、华融消费金融等多家营运子公司。中国华融对外提供不良资产经营、资产经营管理、银行、证券、信托、金融租赁、投资、期货、消费金融等金融服务。

郑州市建设投资集团有限公司(Zhengzhou Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“郑州建投”，惠誉：BBB+ 稳定，联合国际：A- 稳定)发行Reg S、3年期、发行规模3亿美元、固定利率的高级无抵押债券，初始指导价4.25%区域，最终指导价3.80%，息票率3.80%，收益率3.80%，ISIN:XS2067133483，到期日为2022年11月14日。该债券将在2019年11月14日进行交割，并于香港交易所上市。

该债券由郑州建投直接发行，预期发行评级为BBB+/A-(惠誉/联合国际)。本次募集资金将用于为发行人的运营项目的开发和建设提供资金，并为发行人现有的债务进行再融资。

本次发行由中金公司(B&D)、中信银行国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，民生银行香港分行、东方证券(香港)、浦发银行香港分行、浦银国际、招银国际、交银国际、工银国际、兴业银行香港分行和中信建投国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据了解，该债券订单量超25亿美元（包括8.5亿美元 JLM INTEREST）。

郑州建投已于10月31日在中国香港地区、新加坡以及伦敦召开了固定收益投资者会议。

郑州市市政府于2003年8月批准成立郑州市建设投资总公司，作为市政府基本建设项目投资主体和市政府对外投资法人，公司性质为自收自支正县级事业单位。2010年12月，按照《郑州市人民政府国有资产监督管理委员会关于组建郑州市建设投资集团有限公司的通知》(郑国资[2010]283号)精神，在郑州市建设投资总公司的基础上成立郑州市建设投资集团有限公司，公司性质为国有独资公司，注册资本金为18.6亿元人民币。

公司拥有包括郑州路桥建设投资集团有限公司、郑州国际会展有限责任公司、郑州房地产交易中心、郑州建投通讯管线有限公司、郑州建投工程咨询有限公司、郑州建投置业有限公司等6家全资子公司;河南户外广告网络传媒有限公司、郑州中鼎置业有限公司、郑州赫喆文化传播有限公司等3家控股子公司;河南东龙控股有限公司、河南康晖水泥制品有限公司、河南中联创房地产开发有限公司、河南新高地控股有限公司等4家参股子公司。

 

广州地铁集团有限公司(Guangzhou Metro Group Co., Ltd. ，简称“广州地铁集团”，穆迪：A1 稳定，惠誉：A+ 稳定)发行Reg S、发行规模2亿美元、5年期的高级无抵押债券，初始指导价T5+135bps区域，最终指导价T5+100bps (+/-2.5bps)，息票率2.609%。该债券将在11月14日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

倘若最终发行，发行人为Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited，由广州地铁投融资(香港)有限公司(Guangzhou Metro Investment Finance (HK) Limited)提供无条件的、不可撤销担保，并由广州地铁集团提供维好协议和股权购买协议。发行人和担保人均为广州地铁集团的全资子公司。

该债券属于Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited的30亿美元有担保中期票据计划的一部分，预期发行评级为A+(惠誉)，发行所得将用于偿还现有离岸债务。

广州地铁集团已委托国泰君安国际(B&D)、交通银行和信银香港资本担任联席全球协调人，联席账簿管理人和联席牵头经办人，海通国际、东亚银行、渣打银行和华侨银行、兴业证券香港分行、创兴银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，并安排了一系列固定收益投资者电话会议。

据悉，认购超过13亿美元（包括8.8亿美元的JLM interest）。

广州地铁集团有限公司是广州市政府全资大型国有企业，负责广州城市轨道交通系统的工程建设、运营管理和附属资源开发经营。现已建成开通14条、478公里的地铁线路，以及海珠区环岛新型有轨电车试验段(7.7公里)，正同步推进13条、345公里地铁新线建设。目前，广州地铁日均客运量超过860万人次，最高日客运量达1062万人次，承担了广州市超过50%的公交客流运送任务，高效衔接白云机场、广州南站、铁路、城际轨道交通等重要交通枢纽，实现了与重大基础设施、产业集聚区和发展平台的配套，拉大了城市布局，拓展了城市空间。

 

绿地控股集团有限公司(Greenland Holding Group Company Limited，穆迪：Ba1 稳定，标普：BB 稳定，惠誉：BB- 稳定)发行Reg S、3年期、发行规模3.7亿美元的高级无抵押债券，最终指导价5.6%-5.65%区域，息票率5.6%，收益率5.6%，ISIN:XS2076775233，到期日为2022年11月13日。该债券将在11月13日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

该债券发行人为绿地全球投资有限公司（Greenland Global Investment Limited），属于发行人50亿美元中期票据计划中的一部分，由绿地控股集团有限公司提供担保，预期发行评级为Ba2 (穆迪)，本次募集资金将用于对离岸再融资和一般企业用途。

本次发行由中银国际（B&D）、里昂证券以及海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

绿地控股集团有限公司成立于1992年07月17日，经营范围包括实业投资，绿化，仓储，房地产，出租汽车，日用百货，纺织品，物业管理，化工产品（除危险品），建材，五金交电，建筑施工。绿地控股集团有限公司对外投资184家公司，具有9处分支机构。

绿城中国控股有限公司(Greentown China Holdings Limited，简称“绿城中国”，03900.HK，穆迪：Ba3 正面，标普：BB- 稳定)发行Reg S、364日、发行规模6亿美元的高级票据，初始指导价5.00%区域，最终指导价4.60%(+/-5bps)，息票率4.55%，ISIN:XS2076070619，到期日为2020年11月10日。该债券将于2019年11月12日进行交割，并在香港交易所上市。

该债券由绿城中国发行，由绿城中国在中国境外注册的若干受限制的子公司提供担保。本次募集资金将用于为现有债务再融资和一般企业用途。

本次发行由瑞士信贷(B&D)、汇丰银行、德意志银行以及里昂证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经管人，瑞银、海通国际以及国泰君安国际担任联席账簿管理人以及联席牵头经管人。

该债券的认购订单已超过28亿美元(其中包括3.5亿美元的JLM interest)。

绿城中国控股有限公司是中国房产品开发及生活综合服务供应商之一，2012年6月8日，绿城中国引进九龙仓集团有限公司作为战略性股东，九龙仓合共投资约港币51亿元(约人民币41.6亿元)，包括认购配售股份约4.9亿股及认购可换股证券(已于2014年2月全数赎回)。

根据万得数据，截至2019年6月30日，九龙仓拥有该公司已发行股本总额约24.9%的权益。