久期财经讯,新世界发展有限公司(New World Development Co. Ltd.,简称“新世界发展”,00017.HK)发行Reg S、以美元计价的高级永续资本证券。(PRICED)
条款如下:
发行人:NWD Finance (BVI) Limited
担保人:新世界发展有限公司
评级:无评级
发行规则:Reg S
发行类型:有担保高级永续资本证券
发行规模:亿美元
期限:PNC7
初始指导价:4.5%区域
最终指导价:4.125%
息票率:4.125%
收益率:4.125%
发行价格:100
交割日:2021年6月10日(T+9)
赎回选择:可自2028年6月10日前3个月起的任何工作日以票面价值全部或部分赎回
付息:固定利率,每半年,30/360
付息利率:从2028年6月10日(“第一次重置日期”)起每5年重置一次,为现行的5年期UST加上初始价差加上300bps
递延选择:发行人自行决定在累积和复合的基础上选择票息递延;受股息制动(dividend stopper)和3个月“look-back”期的股息推动(distribution pusher)影响
其他赎回:如遇(i)税务原因;(ii)会计原因;(iii)控制权变更事件;(iv)最低未偿金额,发行人自行决定全部但非部分赎回
控制权变更时的利率:如果发行人在控制权变更时不赎回证券,利率将提高300bps。如果控制权变更被解决或不再存在,利率将下调300bps
资金用途:为同步购买要约融资以及一般企业用途
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
ISIN: XS2348062899
认购情况如下:
最终认购订单超33亿美元,来自147个账户。
投资地域分布如下:亚洲97.00%,欧洲、中东和非洲3.00%。
投资者类型分布如下:保险公司/养老基金/主权财富基金44.00%,资产管理公司/基金公司31.00%,私人银行24.00%,其他1.00%。