2018年8月31日，天津临港投资控股有限公司 （简称“临港控股”） 总额1.1亿美元的境外公司债券于香港交易所成功发行并完成交割。本次发行为高级无担保债券，拟发行规模1亿美元，实际认购1.1亿美元，超额认购10%，票面利率为6.75%，中达证券是本次债券的交割代理，联席全球协调人为中达证券、星展银行、永隆银行和东兴证券 （香港） 。值得注意的是，这是天津市地方国企2018年以来首单成功发行的高级信用类公募美元债券。

临港控股作为天津港保税区管委会下属的国有独资公司，承担着区域内国有资产投资运营的关键使命。凭藉900亿元的资产规模，以及旗下建设开发、园区运营、公用事业、物流商贸和金融服务五大板块的稳定发展，临港控股获得中诚信国际评级公司出具的AA+主体评级，长期以来深得境内众多金融机构青睐。受到“去杠杆”宏观政策、中美贸易战等多重因素的影响，国内企业普遍面临前所未有的融资困境，特别是近期美元兑人民币持续强势，国内企业在境外发行美元债券的难度非常大。此次临港控股在整体形势极其严峻的情况下勇于试水境外发债，主要是依托于天津港保税区坚实的产业基础和雄厚的政府财力支撑，天津港保税区管委会对于临港控股本次发债给予了全力支持，公司管理层表现出的锐意进取的转型思路和行之有效的改革措施，也是本次债券获得超额认购的重要原因。

本次临港控股境外债券发行的承销团队和投资人，既有保持长期合作关系的机构，也有今年新加入的团队成员，说明境外债券市场对临港控股的充分认可。结合近期针对天津市地方国企的诸多负面消息，此次美元债券的成功发行，绝对称得上一剂强心针，不仅对于临港控股稳定境外融资管道具有重要意义，更有可能成为天津地方国企融资形势的关键转捩点。