昆明市城建投资开发有限责任公司(Kunming Municipal Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.，下文简称“昆明城投”，穆迪：Ba1 稳定，惠誉： BB+ 正面)拟发行Reg S、3年期、固定利率、发行规模3亿美元的高级无抵押票据，初始指导价6.25%区域，最终指导价6%，息票率5.8%，到期日为2022年10月17日，ISIN：XS2060957177。该票据将于10月17日(T+3)进行交割，并于香港交易所上市。

 

该票据由昆明城投直接发行，预期发行评级为Ba1/BB+(穆迪/惠誉)。本次募集资金主要用于国内业务发展和债务再融资。

 

昆明城投已委托中金公司(B&D)担任独家全球协调人，中金公司、中国银行、交银国际、光银国际、民银资本、信银香港资本、国泰君安国际、丝路国际、天风国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，且已于2019年10月8日起，在香港和新加坡召开了一系列固定收益投资者会议。

 

昆明市城建投资开发有限责任公司作为昆明市重要的城建投融资平台，是经昆明市人民政府批准于1997年5月成立的国有独资公司，是昆明市城市基础设施建设和区域性城市综合运营商，公司注册资本39.70亿元。经过二十年的探索和发展，该公司逐步形成了以城市基础设施和土地资源开发建设为主体，地下空间资源、加油站资源等城市特许经营权经营和城市衍生资源综合经营为支撑的良性、可持续发展的战略格局。

 

该公司下设11个职能部门，下属6个全资子公司，5个控股子公司及10个参股公司。公司自创立至今，先后完成二环快速系统改扩建、环湖南路、彩云路、飞虎大道(南段)、高海公路、东三环路、南三环路、小菜园立交、昆明机场改扩建等60多个省市重点工程的投资建设。同时，该公司负责巫家坝、东白沙河、龙江、市委党校、中坝等片区以及团结民族风情小镇土地一级开发，地下综合管廊开发及昆明市主城及晋宁县38座加油(气)站的特许经营相关工作。

易居(中国)企业控股有限公司(E-House (China) Enterprise Holdings Limited，简称“易居企业控股”，02048.HK，标普：BB 稳定，联合评级：BB+ 稳定)拟发行Reg.S、固定利率、发行规模2亿美元、2.5年期的高级无抵押债券，初始指导价8.625%区域，最终指导价8.375%，息票率7.625%，收益率8.375%，ISIN：XS2066636429。该债券将于10月18日进行交割(T+5)，并在香港交易所上市。

上述债券拟由易居企业控股直接发行，由该公司在中国境外的若干受限制子公司提供担保，预期评级为BB/BB+(标普/联合评级)。本次募集资金将主要用于一般公司用途和对现有债务进行再融资

易居企业控股已委托瑞士信贷、中银国际(B&D)、中金公司、克而瑞证券、民银资本担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中达证券、中信建投国际、招商证券(香港)、民银资本、招银国际、招商永隆银行、星展银行、方正证券(香港)、光大新鸿基、新城晋峰、东方证券(香港)、浦银国际以及瑞银担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

截止目前，该债券认购金额已超过6亿美元，其中3亿美元来自JML的interest。

易居企业控股已于10月8日、9日在香港召开了固定收益投资者会议。

易居(中国)企业控股有限公司是一家从事房地产交易服务的公司。该公司主要有三个营业分部。一手房代理服务分部主要包括就新住宅物业单位提供予房地产开发商的市场营销及销售服务。房地产信息及咨询服务分部主要包括向房地产开发商及参与物业市场的其他各方提供有关法律、法规、政策、市场资料及相关技术的信息及建议。二手房经纪服务分部主要包括向个人客户及二手房交易有关的经纪公司提供交易及相关增值服务。

易居企业控股具有强大的股东阵容，截至2018年12月31日，该公司股东包括恒大集团、万科、碧桂园、融创中国、富力集团、雅居乐、旭辉集团、阳光城、复地、宝龙地产、正荣地产、融信集团、正商集团、中骏集团、龙光地产、俊发集团、中南集团等。

 

来源：https://www.97caijing.com/article/2443

中国长江三峡集团有限公司(China Three Gorges Corporation，A1/A/A+，简称“三峡集团”)拟发行Reg S、5年期、发行规模5亿美元的债券，指导价T+110bp区域，息票率2.30%，到期日为2024年10月16日，1m par call。该债券的订单量超过5亿美元(来自39个账户)。投资者地域分布为：亚太地区80.00%，欧洲、中东和非洲：20.00%，投资者类型:资产经理/保险公司84.00%，券商/其他9.00%，银行7.00%。

同时，该集团还拟发行Reg S、30年期、发行规模3.5亿美元的债券，指导价3.40%区域，息票率3.20%，到期日为2049年10月16日，6m par call。该债券的订单量超过9.5亿美元(来自44个账户)。投资者地域分布为：亚太地区93..00%，欧洲、中东和非洲：7.00%，投资者类型:银行71.00%，资产/基金经理24.00%，券商/其他5.00%。

上述两只债券将于10月16日交割，并于新加坡交易所上市。

发行人为Three Gorges Finance I (Cayman Islands) Limited，由三峡集团提供担保，预期发行评级为A1/A+(穆迪/惠誉)。本次募集资金将用于债务再融资和一般公司用途。

本次发行由中国银行，德意志银行，摩根大通(B&D)担任全球协调人，中国银行，德意志银行，摩根大通，工商银行，瑞穗证券，渣打银行，摩根士丹利，花旗，瑞银和里昂证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，星展银行，光大新鸿基，法兴银行和海通银行担任联席经办人。

三峡集团主营业务包括水电工程建设与管理、电力生产、国际投资与工程承包、风电和太阳能等新能源开发、水资源综合开发与利用、相关专业技术咨询服务等方面。经过20多年的持续高质量快速发展，三峡集团已经成为全球最大的水电开发运营企业和我国最大的清洁能源集团。

 

来源：https://www.97caijing.com/article/2390

青岛城市建设投资(集团)有限公司(Qingdao City Construction Investment (Group) Limited，穆迪：BBB- 稳定，惠誉：BBB 负面，联合评级：A- 稳定)拟发行Reg S、5年期、发行规模3亿美元的高级无抵押债券，初始指导价4.5%区域，最终指导价4.0%，息票率4.0%，收益率4.0%。该债券将于10月8日进行交割，并在香港交易所上市。

该债券的发行人为香港国际(青岛)有限公司(Hongkong International (Qingdao) Company Limited)，由青岛城投提供维好协议、股权购买承诺书和不可撤销的跨境美元备用融资协议。本次募集资金将用于对一年内到期的现有离岸债务进行再融资。

本次发行由中国银行、中金公司(B&D)、兴业银行香港分行、工银国际、民生银行香港分行、交银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中泰国际、招银国际、东方证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

该债券的认购订单已经超过12亿美元(其中8.5亿美元来自JLM)。

青岛城投已于9月16日，在香港和新加坡召开了一系列固定收益投资者会议。

 

青岛城投是青岛市最大国有投资平台，青岛城投集团目前资产总额超过2000亿元，经营收入超过100亿元，利润总额超过15亿元。

 

来源：https://www.97caijing.com/article/2080

中国宏桥集团有限公司(China Hongqiao Group Limited，01378.HK，以下简称“中国宏桥”，穆迪：B1 正面，标普：B+ 正面，惠誉：BB- 稳定，联合国际：BB 正面)拟发行Reg S、3年7个月期、固定利率、发行规模2亿美元的高级无抵押债券，最终指导价为7.375%，票息率7.375%，到期日为2023年5月2日。该债券将于10月2日(T+5)交割，并于新加坡证券交易所上市。

倘若最终发行，发行人为中国宏桥集团有限公司 ，由中国宏桥投资有限公司(China Hongqiao Investment Limited)、宏桥投资(香港)有限公司(Hongqiao Investment (Hong Kong) Limited)、 Hongqiao International Trading Limited提供担保。本次募集资金将为某些现有债务再融资，剩余部分用于一般公司用途。本次拟发行债券的预期评级为B2/B-/BB(穆迪/惠誉/联合国际)。

本次发行由中信国际(B&D)担任牵头全球协调人，东方汇理银行和巴克莱银行担任联席全球协调人，星展银行，招银国际，荷兰国际，法兴银行，东方证券(香港)，中信建投国际，中银国际和农银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

该债券的最终订单量超过16亿美元(来自100个账户)，其中2.1亿美元来自JLM，投资者地域分布为：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%，投资者类型分布为：基金经理82.00%，银行11.00%，私人银行/其他7.00%。

据悉，中国宏桥集团是一家中国的铝产品制造商。位于中国山东省的宏桥集团主要从事液态铝合金、铝合金锭、铝合金铸轧产品及铝母线的生产和销售。

 

来源：https://www.97caijing.com/article/2027