万科企业股份有限公司(China Vanke Co., Ltd.，简称“万科企业”，02202.HK，000002.SZ，穆迪：Baa1稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定) 发行Reg S、美元基准规模、固定利率的高级无抵押债券，此次发行分为两部分，第一部分为5.5年期，发行规模4.23亿美元，初始指导价T5+190bps区域，息票率3.150%, ISIN:XS2078641888，到期日为2025年5月12日；第二部分为10年期，发行规模3亿美元，初始指导价T10+210bps区域，息票率3.500%，ISIN:XS2078642183，到期日为2029年11月12日。上述两笔债券将于11月12日(T+5)交割，并于香港交易所上市。
该债券由万科地产（香港）有限公司(Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited，标普：BBB，稳定)发行，由万科企业提供维好协议以及股权购买协议。发行债券属于中期票据计划中的一部分，发行所得将用于为离岸债务再融资以及一般企业用途，预期评级为Baa2/BBB/BBB+（穆迪/标普/惠誉）。
本次发行由中银国际、德银、高盛（亚洲）、汇丰银行、摩根士丹利以及瑞银（B&D）担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。
