久期财经讯,无锡金源产业投资发展集团有限公司(Wuxi Jinyuan Industry Investment Development Group Co., Ltd.,简称:“无锡金源产投”)发行Reg S、3年期、固定利率、以欧元计价的高级无抵押增信债券,宁波银行无锡分行提供SBLC。(PRICED)
条款如下:
发行人:无锡金源产业投资发展集团有限公司
SBLC提供人:宁波银行股份有限公司(Bank of Ningbo Co.,Ltd,简称“宁波银行”,002142.SZ)无锡分行
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
发行规模:1.39亿欧元
期限:3年期
初始指导价:2.5%区域
最终指导价:2.4%
息票率:2.4%
收益率:2.4%
发行价格:100
交割日:2022年6月1日
到期日:2025年6月1日
资金用途:用于无锡滨湖区智能制造产业园B区项目,该项目为发行人绿色债券框架下的合格绿色项目,并补充运营资金
控制权变更回售:100%
其他条款:新交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法
久期财经讯,长沙金霞新城城市发展有限公司(Changsha Jinxia New District City Development Co., Ltd.,简称“长沙金霞新城发展”)发行Reg S、固定利率、高级无抵押增信债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:长沙金霞新城城市发展有限公司
备用信用证提供人:长沙银行股份有限公司(Bank of Changsha Co., Ltd.,简称:“长沙银行”,601577.SH)
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则:Reg S
发行规模:1.45亿美元
期限:3年期
初始指导价:4.30%区域
最终指导价:4.1%
息票率:4.10%
收益率:4.10%
发行价格:100
资金用途:项目投资、再融资和补充运营资本
起息日:2022年5月17日
到期日:2025年5月17日
其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法
控制权变更:100%
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行