久期财经讯,淮安市投资控股集团有限公司(Huai’an Investment Holdings Group Co., Ltd.,简称:“淮安投资控股”)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元票据。(PRICED)
条款如下:
发行人:淮安市投资控股集团有限公司
发行人评级:BBB-(鹏元国际)
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押票据
发行规则:Reg S
规模:3亿美元
期限:3年期
初始指导价:3.70%区域
最终指导价:3.3%
息票率:3.3%
收益率:3.3%
发行价格:100
交割日:2022年2月28日(T+3)
到期日:2025年2月28日
资金用途:为偿还集团的离岸未偿债务
控制权变更回售:101%
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
久期财经讯,泰兴市智光环保科技有限公司(Taixing Zhiguang Environmental Protection Technology Co., Ltd.,简称“泰兴智光”)发行Reg S、364天、高级无抵押美元债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:Huan Zhi Company Limited
担保人:泰兴市智光环保科技有限公司
备用信用证(SBLC)提供人:江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd.,简称“江苏银行”,600919.SH)泰州分行
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级无抵押增信有担保债券
发行规模:5000万美元
期限:364天
最终指导价:1.95%
息票率:1.95%
收益率:1.95%
发行价格:100
交割日:2022年1月28日(T+2)
到期日:2023年1月27日
资金用途:偿还现有债务、补充运营资本和一般企业用途
控制权变更:100%
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
久期财经讯,湖州新型城市投资发展集团有限公司(Huzhou New City Investment Development Group Co., Ltd.,简称:“湖州新投集团”)拟发行Reg S、3年期、高级无抵押人民币增信债券。(FPG)
条款如下:
发行人:湖州新型城市投资发展集团有限公司
备用信用证(SBLC)提供人:上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.,简称“上海银行”,601229.SH)宁波分行
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
发行类型:上海自贸区、固定利率、高级无抵押增信债券
发行规模:人民币基准规模
期限:3年期
最终指导价:4.50%
交割日:2022年2月9日(T+3)
到期日:2025年2月9日
资金用途:一般企业用途
控制权变更回售:100%
其他条款:中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市;最小面额/增量为2000万元人民币/100万元人民币;英国法