久期財經訊,北京控股有限公司(Beijing Enterprises Holdings Limited,簡稱“北京控股”,00392.HK,穆迪:Baa1 穩定,標普:BBB+ 穩定)發行Reg S、5年期的有擔保、非次級、無條件、無抵押歐元綠色債券。
條款如下:
發行人:Talent Yield (Euro) Limited
擔保人:北京控股有限公司
擔保人評級:穆迪:Baa1 穩定,標普:BBB+ 穩定
預期發行評級:Baa1/BBB+(穆迪/標普)
發行類型:固定利率、有擔保、非次級、無條件、無抵押綠色債券
發行規則:Reg S
規模:5億歐元
期限:5年
交割日:2020年9月24日
到期日:2025年9月24日
初始指導價:MS+190bps區域
最終指導價:MS+150bps
息票率:1%
收益率:1.075%
發行價格:99.637
資金用途:根據擔保人的綠色金融框架和適用法律法規,對與合資格綠色資產融資相關的現有離岸債務進行再融資
綠色債券:此類債券是在擔保人的綠色金融框架下以“綠色債券”的形式發行。Vigeo Eiris提供的第二方意見和香港品質保證局根據2018 HKQAA綠色金融認證計畫 提供的預發行階段證書
其他條款:最小面值/增量為10萬歐元/1000歐元;香港交易所上市;英國法; MWC
綠色結構顧問:澳新銀行和法國外貿銀行
清算系統:歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN:XS2181280335
認購情況:
認購超16億美元(包括13.5億美元JLM interest),來自49個帳戶。
投資者地域分佈:亞洲82.00%,歐洲、中東和非洲18.00%;
投資者類型:銀行/金融機構68.00%,基金管理公司16.00%,保險公司/養老基金9.00%,企業5.00%、私人銀行2.00%。
久期财经讯,合肥市产业投资控股(集团)有限公司(Hefei Industry Investment Holding (Group) Co., Ltd.,简称“合肥产投集团”,惠誉:BBB 稳定)发行Reg S、3年期的高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:Xianjin Industry Investment Company Limited
担保人:合肥产投集团
担保人评级:惠誉:BBB 稳定
预期发行评级:BBB (惠誉)
发行规则:Reg S
规模:3亿美元
期限:3年
初始指导价:3.300%区域
最终指导价:2.950%
息票率:2.95%
收益率:2.95%
发行价格:100
交割日:2020年9月24日(T+5)
到期日:2023年9月24日
资金用途:对现有离岸债务进行再融资
控制权变更:101%
其他条款:港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2226643067
认购情况如下:
总认购订单超14亿美元(包括8.35亿美元的JLM interest)。
投资者地域分布:亚洲100.00%
投资者类型分布:银行/金融机构84.00%,基金管理公司/资产管理公司/对冲基金16.00%。
久期财经讯,北京控股有限公司(Beijing Enterprises Holdings Limited,简称“北京控股”,00392.HK,穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定)发行Reg S、5年期的有担保、非次级、无条件、无抵押欧元绿色债券。
条款如下:
发行人:Talent Yield (Euro) Limited
担保人:北京控股有限公司
担保人评级:穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定
预期发行评级:Baa1/BBB+(穆迪/标普)
发行类型:固定利率、有担保、非次级、无条件、无抵押绿色债券
发行规则:Reg S
规模:5亿欧元
期限:5年
交割日:2020年9月24日
到期日:2025年9月24日
初始指导价:MS+190bps区域
最终指导价:MS+150bps
息票率:1%
收益率:1.075%
发行价格:99.637
资金用途:根据担保人的绿色金融框架和适用法律法规,对与合资格绿色资产融资相关的现有离岸债务进行再融资
绿色债券:此类债券是在担保人的绿色金融框架下以“绿色债券”的形式发行。Vigeo Eiris提供的第二方意见和香港质量保证局根据2018 HKQAA绿色金融认证计划 提供的预发行阶段证书
其他条款:最小面值/增量为10万欧元/1000欧元;香港交易所上市;英国法; MWC
绿色结构顾问:澳新银行和法国外贸银行
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2181280335
认购情况:
认购超16亿美元(包括13.5亿美元JLM interest),来自49个账户。
投资者地域分布:亚洲82.00%,欧洲、中东和非洲18.00%;
投资者类型:银行/金融机构68.00%,基金管理公司16.00%,保险公司/养老基金9.00%,企业5.00%、私人银行2.00%。