久期财经讯，深圳高速公路股份有限公司(Shenzhen Expressway Company Limited，简称“深圳高速公路股份”，00548.HK，600548.SH，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB 负面)发行Reg S、5年期、美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：深圳高速公路股份

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB 负面

预期发行评级：Baa2/BBB(穆迪/标普)

STATUS：高级无抵押、固定利率

发行规则：Reg S

规模：3亿美元

期限：5年期

初始指导价：T+150bps 区域

最终指导价：T+95bps

息票率：1.75%

收益率：1.832%

发行价格：99.610

交割日：2021年7月8日(T+8)

到期日：2026年7月8日

控制权变更回售：101%

资金用途：偿还债务

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席牵头全球协调人：中银国际(B&D)

ISIN：XS2357032460

认购情况如下：

总认购超66.2亿美元，来自159个账户。

投资者地域分布：亚太地区96.00%，欧洲、中东和非洲4.00%。

投资者类型分布：银行/证券63.00%，资产管理公司/对冲基金/基金管理公司30.00%，保险公司/主权财富基金6.00%，私人银行1.00%。

久期财经讯，正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited，简称“正荣地产”，06158.HK，穆迪：B1 稳定，惠誉：B+ 正面)发行Reg S、363天的绿色人民币高级票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：正荣地产集团有限公司

担保人：发行人的若干非中国限制附属公司

发行人评级：穆迪：B1 稳定，惠誉：B+ 正面

预期发行评级：B+(惠誉)

发行规则：Reg S

OFFERING：固定利率、高级票据

规模：13亿元人民币

期限：363天

交割日：2021年7月2日(T+7)

到期日：2022年6月30日

最终指导价：7.125%

息票率：7.125%

收益率：7.125%

发行价格：100

资金用途：根据发行人的绿色债券框架，对发行人现有债务进行再融资

绿色债券：该票据将在绿色债券框架下以“绿色债券”发行

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为100万元人民币/1万元人民币;适用纽约法

独家绿色结构顾问：渣打银行

最终认购情况如下：

总认购超16亿人民币，来自38个账户。

投资者类型：银行/基金管理公司：74.00%，私人银行：26.00%

久期财经讯，易居(中国)企业控股有限公司(E-House (China) Enterprise Holdings Limited,简称：“易居企业控股”，02048.HK，标普：BB- 负面，联合国际：BB+ 负面)在现有票据EHOUSE 7.6 06/10/23的基础上增发。

条款如下：

发行人：易居(中国)企业控股有限公司

附属担保人：发行人在中国境外成立的现有子公司

类型：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

发行人评级：标普：BB- 负面，联合国际：BB+ 负面

预期发行评级：BB-/BB+(标普/联合国际)

现有债券：EHOUSE 7.6 06/10/23，发行规模2亿美元，息票率7.600%，于2023年6月10日到期(ISIN:XS2260179762)

增发规模：(上限)1亿美元

初始指导价：7.75%区域，加上自2021年6月10日(含)至2021年6月11日(不含)的应计利息

到期日：2023年6月10日

交割日：2021年6月11日(T+7)

资金用途：为现有债务再融资

控制权变更：101%

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

【中达固收周报】美元债一级发行加速，二级市场整体上行

久期财经讯，绿地香港控股有限公司(Greenland Hong Kong Holdings Limited，简称“绿地香港”，00337.HK，穆迪：Ba2 稳定，标普：BB- 稳定)拟发行Reg S、364天期的固定利率、高级无抵押美元票据。(FPG)

条款如下：

发行人：绿地香港控股有限公司

发行人评级：穆迪：Ba2 稳定，标普：BB- 稳定

STATUS：固定利率、高级无抵押票据

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：364天期

初始指导价：9.75%区域

最终指导价：9.75%

控制权变更回售：100%

可选赎回：全部赎回

交割日：2021年6月4日(T+5)

资金用途：主要用于境外债务再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行