久期财经讯，正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited，简称“正荣地产”，06158.HK，穆迪：B1 稳定，惠誉：B+ 正面)发行Reg S、3.25NC2.25的绿色票据。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：正荣地产集团有限公司
担保人：发行人的若干非中国限制附属公司
发行人评级：穆迪：B1 稳定，惠誉：B+ 正面
预期发行评级：B2/B+(穆迪/惠誉)
发行规则：Reg S
规模：3.4亿美元
期限：3.25NC2.25
交割日：2021年6月10日(T+7)
到期日：2024年9月10日
可赎回日：2023年9月10日
初始指导价：7.80%区域
息票率：7.1%
收益率：7.4%
发行价格：99.163
资金用途：根据发行人的绿色债券框架，对发行人现有债务进行再融资
绿色债券：该票据将在绿色债券框架下以“绿色债券”发行
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
绿色结构顾问：德意志银行和渣打银行
认购情况如下：
总认购超29亿美元(包括3.3亿美元的JLM interest)，来自168个账户。
投资者地域分布：亚洲86.00%，欧洲、中东和非洲14.00%。
投资者类型分布：基金管理公司/金融机构92.00%，私人银行/其他8.00%。
