久期财经讯，易居(中国)企业控股有限公司(E-House (China) Enterprise Holdings Limited,简称：“易居企业控股”，02048.HK，标普：BB- 负面，联合国际：BB+ 负面)在现有票据EHOUSE 7.6 06/10/23的基础上增发。
条款如下：
发行人：易居(中国)企业控股有限公司
附属担保人：发行人在中国境外成立的现有子公司
类型：固定利率、高级无抵押
发行规则：Reg S
发行人评级：标普：BB- 负面，联合国际：BB+ 负面
预期发行评级：BB-/BB+(标普/联合国际)
现有债券：EHOUSE 7.6 06/10/23，发行规模2亿美元，息票率7.600%，于2023年6月10日到期(ISIN:XS2260179762)
增发规模：(上限)1亿美元
初始指导价：7.75%区域，加上自2021年6月10日(含)至2021年6月11日(不含)的应计利息
到期日：2023年6月10日
交割日：2021年6月11日(T+7)
资金用途：为现有债务再融资
控制权变更：101%
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
