久期财经讯,领地控股集团有限公司(Leading Holdings Group Limited,简称“领地控股”,06999.HK)发行Reg S、固定利率、364天的高级无抵押美元票据。(PRICED)
条款如下:
发行人:领地控股集团有限公司
附属担保人:若干在境外的限制性附属公司
发行人评级:穆迪:B2 稳定,惠誉:B 稳定
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
status:高级无抵押、固定利率票据
发行期限:364天
发行规模:1.5亿美元
息票率:12%
收益率:12.5%
发行价格:99.545
交割日:2021年6月28日
到期日:2022年6月27日
资金用途:一般公司用途
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法