久期财经讯，仁恒置地集团有限公司(Yanlord Land Group Limited，简称“仁恒置地”，穆迪：Ba2 稳定，标普：BB- 稳定)发行Reg S、5NC3、固定利率的高级美元绿色票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：仁恒地产(香港)有限公司(Yanlord Land (HK) Co., Limited)

母公司担保人：仁恒置地集团有限公司

附属担保人：母公司担保人在中国境外的若干子公司

母公司评级：穆迪：Ba2 稳定，标普：BB- 稳定

预期发行评级：Ba3(穆迪)

担保：所有初始附属担保人的股份质押

发行：固定利率，高级绿色票据

发行规则：Reg S

发行规模：5亿美元

期限：5NC3

初始指导价：5.50%区域

最终指导价：5.125%

息票率：5.125%

收益率：5.125%

发行价格：100

交割日：2021年5月20日(T+6)

到期日：2026年5月20日

可选赎回安排：2024年5月20日按100%+50%息票率赎回;2025年5月20日按100%+25%息票率赎回;2026年2月20日按100%赎回

资金用途：公司现有债务(包括2017年高级票据)再融资，以及其他一般公司用途

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

绿色债券：此类债券是在绿色金融框架下以“绿色债券”的形式发行的。母公司担保人将分配至少相当于本次发行净收益的金额，以全部或部分为《绿色金融框架》中所述的新的和/或现有合格的绿色项目进行融资或再融资

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

绿色结构顾问：渣打银行

认购情况如下：

最终认购超18亿美元，来自156个账户。

投资者地域分布如下：亚洲92%，欧洲、中东和非洲8%

投资者类型分布如下：保险公司/基金管理公司占80.00%，私人银行占15.00%，银行占5.00%。

久期财经讯，力高地产集团有限公司(Redco Properties Group Limited，简称“力高集团”，01622.HK，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB- 稳定)对REDPRO 8 04/13/22进行增发。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：力高地产集团有限公司

担保人：若干非中国限制性附属公司

担保：所有初始附属担保人的股本

发行规则：Reg S

发行人评级：标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB- 稳定

预期发行评级：B+/BB-(惠誉/联合国际)

发行人赎回选择：在发改委注册后发行人可选择按101%赎回

现有票据：REDPRO 8 04/13/22，规模2.2亿美元、息票率8%、于2022年4月13日到期，ISIN：XS2331603774

增发规模：6500万美元

初始指导价：8.75%区域，包括从2021年4月14日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

最终指导价：8.4%，包括从2021年4月14日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

收益率：8.4%，包括从2021年4月14日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

增发价格：99.644

交割日：2021年5月14日(T+5)

可互换性：立即与现有票据合并，形成单一系列

资金用途：为一年内到期的中长期离岸债务再融资，符合可持续金融框架

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;适用纽约法

认购情况如下：

总认购超3.7亿美元，来自30个账户。

投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司85.00%，私人银行14.00%，银行1.00%。

久期财经讯，佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd，简称“佳兆业集团”，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)发行Reg S、以美元计价、固定利率的高级票据。（BOOKSTATS）

条款如下：

发行人：佳兆业集团控股有限公司

附属担保人：在中国境外的若干限制性附属公司

担保：附属担保人的股份质押

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定

预期发行评级：B2/B(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级票据

发行规模：5亿美元

期限：4.5NC2.5

初始指导价：12.125%区域

最终指导价：11.7%

息票率：11.7%

收益率：11.7%

发行价格：100

到期日：2025年11月11日

交割日：2021年5月11日

发行人赎回选择：2023年11月11日及以后按照104%赎回;2024年11月11日及以后按照102%赎回

交换要约：发行人拟对2024年到期、9.375%的高级票据(以下简称“2024票据”)同时进行交换和要约收购，其中3,051,500,000美元尚未偿付

资金用途：对2024票据和一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2338398253

认购情况：

最终认购28亿美元，来自131个账户。

投资者地域分布：亚洲95.00%，欧洲5.00%；

投资者类型：企业59.00%，基金管理公司35.00%，私人银行6.00%。

久期财经讯，远洋集团控股有限公司(Sino-Ocean Group Holding Limited，简称“远洋集团”，03377.HK，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定，中诚信亚太：BBBg+ 稳定)发行Reg S、5年期、固定利率的高级无抵押绿色票据。

条款如下：

发行人：Sino-Ocean Land Treasure IV Limited

担保人：远洋集团控股有限公司

担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定，中诚信亚太：BBBg+ 稳定

预期发行评级：Baa3/BBB-/BBBg+(穆迪/惠誉/中诚信亚太)

Status：高级无抵押、固定利率票据

发行规则：Reg S

规模：4亿美元

期限：5年期

初始指导价：T+305 bps区域

最终指导价：T+265bp

息票率：3.25%

收益率：3.434%

发行价格：99.161

交割日：2021年5月5日

到期日：2026年5月5日

资金用途：根据绿色金融框架，偿还担保人和/或其子公司在一年内到期的现有中长期外债

绿色债券：这些债券在绿色债券框架下作为“绿色债券”发行

第二意见提供人：Sustainalytics

可选赎回：全部赎回;3个月赎回

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

独家绿色结构顾问：汇丰银行

ISIN：XS2293578832

认购情况如下：

总认购超14亿美元，来自64个账户。

投资者地域分布：亚洲94.50%，欧洲4.00%，北美1.50%。

投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司47.00%，银行39.00%，保险公司/养老基金/主权财富基金12.00%，私人银行2.00%。

久期财经讯，山东国惠投资有限公司(Shandong Guohui Investment Co., Ltd.，简称“山东国惠”，穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、高级无抵押有担保人民币债券。

条款如下：

发行人：Hanhui International Limited

担保人：山东国惠投资有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

Status：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

规模：6.4亿元人民币

期限：3年期

最终指导价：4.8%

息票率：4.8%

收益率：4.8%    

发行价格：100

交割日：2021年4月22日(T+5)

到期日：2024年4月22日

资金用途：为国内外业务开发

控制权变更回售：101%

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为100万人民币/1万人民币;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2328738179