久期财经讯，平湖市国有资产控股集团有限公司(Pinghu State-Owned Assets Holding Group Co., Ltd.，简称“平湖国资”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价、高级无抵押票据。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：平湖市国有资产控股集团有限公司
发行人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：BBB-(惠誉)
STATUS：固定利率、高级无抵押票据
发行规则：Reg S
规模：3亿美元
期限：3年期
初始指导价：2.650%区域
最终指导价：2.20%
息票率：2.2%
收益率：2.2%
发行价格：100
交割日：2021年9月24日(T+5)
到期日：2024年9月24日
资金用途：用于项目的建设和补充营运资金
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
认购情况如下：
总认购超30亿美元，来自53个账户。
投资者地域分布：亚洲88.30%，欧洲、中东和非洲11.70%。
投资者类型分布：银行/金融机构74.20%，资产管理公司/基金管理公司24.70%，保险1.00%，私人银行0.10%。
久期财经讯，银城国际控股有限公司(Yincheng International Holding Co., Ltd. 简称：“银城国际控股”，01902.HK，穆迪：B2 负面，联合国际：B+ 稳定)拟发行Reg S、364天期、固定利率的美元高级无抵押票据。(FPG)
条款如下：
发行人：银城国际控股有限公司
附属担保人：在中国境外成立的若干受限子公司
发行人评级：穆迪：B2 负面，联合国际：B+ 稳定
预期发行评级：B+(联合国际)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押票据
发行规模：美元基准规模
期限：364天期
最终指导价：13.75%
交割日：2021年9月21日(T+3)
到期日：2022年9月20日
资金用途：为现有债务再融资以及一般公司用途
其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;纽约法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
久期财经讯，济南城市建设集团有限公司(Jinan City Construction Group Limited Company，简称“济南城建集团”，穆迪：Baa2 正面, 惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、5年期、高级无抵押、固定利率债券。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：济南建设国际投资有限公司(Jinan Urban Construction International Investment Co., Limited)
担保人：济南城建集团
担保人评级：穆迪：Baa2 正面, 惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：Baa2/BBB+(穆迪/惠誉)
STATUS：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
规模：3.05亿美元
期限：5年期
初始指导价：3.00%区域
最终指导价：2.4%
息票率：2.4%
收益率：2.4%
发行价格：100
交割日：2021年9月23日(T+5)
到期日：2026年9月23日
资金用途：偿还子公司济南西城投资开发集团有限公司(Jinan West City Investment Development Group Co., Ltd)发行的现有一年内到期的境外中长期债券
控制权变更：以101%回售
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2384202292
认购情况如下：
总认购超22亿美元(包括10.2亿的JLM interest)，来自83个账户。
投资者地域分布：亚太地区99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%。
投资者类型分布：银行/金融机构74.00%，资产管理公司/基金管理公司/对冲基金19.00%，保险公司6.00，私人银行1.00%。
久期财经讯，弘阳地产集团有限公司(Redsun Properties Group Limited，简称“弘阳地产”，01996.HK，穆迪： B2 正面，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB 稳定)发行Reg S、2年期、固定利率的高级无抵押票据。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：弘阳地产集团有限公司
附属担保人：若干在境外受限制子公司
发行人评级：穆迪： B2 正面，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB 稳定
预期发行评级：B3/B+/BB(穆迪/惠誉/联合国际)
发行规则：Reg S
发行结构：高级无抵押、固定利率绿色票据
发行规模：2亿美元
期限： 2年
初始指导价：10.85%区域
最终指导价：10.65%
息票率：9.5%
收益率：10.65%
发行价格：97.976
交割日：2021年9月20日(T+5)
到期日：2023年9月20日
资金用途：对一年内到期的中长期现有债务进行再融资
绿色债券：如绿色融资框架所述，与净收益相等的金额将分配给符合条件的绿色项目融资或再融资，该框架可与第二方意见一起在发行人网站上获得
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
绿色金融结构顾问：德意志银行、海通银行
ISIN：XS2384273475
认购情况如下：
总认购超14亿美元，来自55个账户。
投资者地域分布：亚洲97.00%，欧洲3.00%。
投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司80.00%，对冲基金/金融机构16.00%，私人银行4.00%。
久期财经讯，佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd，简称“佳兆业集团”，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)发行Reg S、以美元计价、固定利率的高级票据。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：佳兆业集团控股有限公司
附属担保人：在中国境外的若干限制性附属公司
担保：附属担保人的股份质押
发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定
预期发行评级：无评级
发行类型：固定利率、高级票据
发行规则：Reg S
发行规模：3亿美元
期限：364天
最终指导价：11%
息票率：10.5%
收益率：11.0%
发行价格：99.540
到期日：2022年9月7日
交割日：2021年9月8日(T+5)
资金用途：为现有债务再融资和一般企业用途
可持续债券：本票据在可持续金融框架下作为 “可持续债券 “发行
其他条款：新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2381572002
认购情况：
最终认购24亿美元，来自200个账户。
投资者地域分布：亚洲90.00%、欧洲10.00%；
投资者类型：资产管理公司/基金管理公司74.00%、私人银行18.00%、银行/金融机构5.00%、企业3.00%。
久期财经讯，新鸿基有限公司(Sun Hung Kai & Co. Limited，简称：“新鸿基公司”，00086.HK)发行Reg S、5年期、美元高级无抵押票据。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited
担保人：新鸿基有限公司
发行人评级：无评级
类型：高级无抵押票据
发行规模：3.75亿美元
发行规则：Reg S
期限：5年期
初始指导价：5.35%区域
最终指导价：5.00%
息票率：5%
收益率：5%
发行价格：100
交割日：2021年9月7日
到期日：2026年9月7日
资金用途：一般公司用途和为现有债务再融资
其他条款：港交所上市;英国法;最小面额/增量为20万美元/1000美元
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2377388702
认购情况如下：
最终认购订单超23亿美元，来自142个账户。
投资地域分布如下：亚洲98.00%，欧洲、中东和非洲2.00%。
投资者类型分布如下：私人银行48.00%，基金公司40.00%，银行/金融机构12.00%。
久期财经讯，珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，简称“珠海华发集团”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：Huafa 2021 I Company Limited
担保人：珠海华发集团有限公司
担保人评级：惠誉：BBB 稳定
预期发行评级：BBB(惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押
发行规则：Reg S
发行规模：2亿美元
期限：3.5年期
初始指导价：3.35%区域
最终指导价：2.95%
息票率：2.95%
收益率：2.95%
发行价格：100
交割日：2021年8月31日(T+3)
到期日：2025年2月28日
资金用途：为现有的离岸债务进行再融资和离岸业务运营
其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;中国香港特区法律
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2379456895
认购情况如下：
总认购超20亿美元，来自69个账户。
投资者地域分布：亚洲100.00%。
投资者类型分布：银行/金融机构59.00%，资产管理公司/基金管理公司40.00%，其他/保险1.00%。
久期财经讯，雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited，简称：“雅居乐集团”，03383.HK，穆迪：Ba2 稳定，标普：BB 稳定，联合国际：BBB- 稳定)发行Reg S、364天期、固定利率的美元高级票据。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：雅居乐集团控股有限公司
附属担保人：发行人在中国境外注册的若干受限制的子公司
担保：所有初始附属担保人的股份质押
发行人评级：穆迪：Ba2 稳定，标普：BB 稳定，联合国际：BBB- 稳定
预期发行评级：无评级
发行类型：Reg S
发行结构：固定利率、高级票据
规模：4亿美元
期限：364天期
初始指导价：5.25%区域
最终指导价：4.85%
息票率：4.85%
收益率：4.85%
发行价格：100
交割日：2021年9月1日(T+4)
到期日：2022年8月31日
资金用途：用于某些现有债务的再融资和一般公司用途
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
清算机构：欧洲清算银行;明讯银行
ISIN：XS2382274376
认购情况如下：
总认购超20亿美元，来自160个账户。
投资者地域分布：亚洲97.00%，欧洲、中东和非洲3.00%。
投资者类型分布：资产管理公司/养老基金/基金管理公司60.00%，银行/金融机构22.00%，私人银行18.00%。