瑞安房地产有限公司(Shui On Land Limited，简称“瑞安房地产”，00272.HK)发行Reg S、4NC2、发行规模3亿美元、固定利率的高级无抵押绿色债券，初始指导价6.00%区域，最终指导价5.75%，息票率5.75%，ISIN:XS2075800743，到期日为2023年11月11日。该债券将于2019年11月11日(T+5)进行交割，于新加坡交易所上市。
该债券由Shui On Development (Holding) Limited发行，由瑞安房地产提供担保。本次募集资金将全部或部分用于该公司根据《绿色金融框架》所进行的合资格项目债务融资或再融资。
本次发行由渣打银行(B&D)以及瑞银集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经管人，瑞银集团担任独家绿色结构顾问。
据了解，该债券订单量超12.5亿美元(来自超过69个账户)。投资者地域分布为：亚洲地区95.00%，欧洲5.00%，投资者类型：私人银行57.00%，资产管理公司/基金管理公司39.00%，银行/金融机构4.00%。
瑞安房地产以及瑞安建业有限公司(SOCAM Development Limited.，简称“瑞安建业”，00983.HK)同属于瑞安集团旗下公司，此前瑞安建业拟发行一笔2.5年期美元债券，但由于当时市场情况不利，其定价目标难以实现，撤销了美元债的发行计划。
