佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd. ，简称“佳兆业集团”，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定) 在原债券Kaisa 10.875% 2023N增发1.5亿美元高级无抵押债券，初始指导价12.25%区域，最终指导价12.00%，收益率12%。该债券将于2019年11月13日(T+5)进行交割，并于新加坡上市。
此次增发债券发行人为佳兆业集团，由其在中国境外注册的某些受限制子公司提供附属担保，预期评级为B2/B(穆迪/惠誉)，增发债券可立即与现有票据互换，并与原债券合并形成单一系列，所得资金将用于为现有债务再融资。
原债券将于2023年7月23日到期，发行规模3亿美元，息票率10.875%，ISIN:XS2030334192。
据了解，拟发行债券订单量超6.5亿美元(包括1.1亿美元来自JLMS INTEREST)。
本次发行由中银国际(B&D)、瑞士信贷、德银以及海通国际担任联席全球协调人。
