成都交子金融控股集团有限公司(Chengdu Jiaozi Financial Holding Group Co., Ltd. ，简称“成都交子金控集团”，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、发行规模3亿美元、固定利率、3年期的高级无抵押票据，初始指导价3.75%区域，最终指导价3.24%，息票率3.24%，到期日为2022年11月14日。该债券将于2019年11月14日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。
该债券由成都交子金控集团直接发行，预期发行评级BBB+(惠誉)，本次募集资金将用于在岸项目融资、再融资和一般公司用途。
成都交子金控集团已授权海通国际(B&D)为独家全球协调人，海通国际、工商银行、建银国际、光大银行香港分行、中信银行国际、中信建投国际、招商永隆银行、海通银行、东方证券(香港)、浦发银行、平安证券(香港)和Winsome担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于10月29日在中国香港地区和新加坡召开了一系列固定收益投资者会议。
该债券的认购订单超过18亿美元(包括10亿美元的JLM interest)。
成都交子金融控股集团有限公司(原名：成都金融控股集团有限公司)是在成都市委、市政府为整合地方金融资源、提升地方金融机构竞争力的背景下，于2008年10月31日正式挂牌成立的成都市市属大型国有企业，注册资本金50亿元，投资覆盖银行、证券、保险、融资担保、小额贷款、融资租赁、典当、产业基金、创业投资、产权市场、资产经营、金融服务等多个领域。
