首创集团发行5亿美元NC5美元永续证券，息票率5.75%，认购超6倍

北京首都创业集团有限公司(Beijing Capital Group Company Limited，简称“首创集团”，穆迪：Baa3，标普：BBB-，惠誉：BBB)发行Reg S、发行规模5亿美元、NC5永续证券，初始指导价6.25%区域，最终指导价5.8%区域(+/-5bp)，息票率5.75%，收益率5.75%，ISIN:XS2076167456。该证券将于2019年11月14日进行交割，并于香港交易所上市。

发行人为Central Plaza Development Ltd.，由International Financial Center Property Ltd.提供直接无抵押次级担保，并受益于首创集团提供的维好协议及股权购买、投资和流动性支持承诺协议，预期评级BB+（惠誉）。

该永续证券具体条款如下：

1、赎回日期：债券发行人可在2024年11月14日(“首次赎回日”)及之后的任何发行付款日全部赎回，但不包括部分赎回。

2、付款日：1）由发行日起（含）至首个赎回日（不含）止，固定利率5.75%(“发行利率”)，每半年付息一次；

2）由首次赎回日起，每五年重置一次利率，该利率等于prevailing  5 year Treasury+Initial Spread+每年400bps的step-up(重置利率)，每半年付息一次。

3、特定事件的利率STEP-UP：当发生以下事件时，包括控制权变更、违反契约事件、相关债务违约事件、首创集团 Dividend Stopper违反事件，则增加400bps，此外，如果发生上述事件发行人选择不赎回，则每年最高增加400bps。

本次发行由中信国际、海通国际和汇丰银行(B&D)担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，交通银行、中国光大银行香港分行、兴证国际、中金公司，里昂证券，招银国际，招商永隆，国泰君安国际，工银国际，野村证券，丝路国际和渣打银行作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，已于11月4日起在中国香港地区和新加坡召开一系列固定收益投资者会议。

据了解，此次发行证券订单量超33亿美元（包括8.5亿美元JLM interest），来自于113个账户。投资者地域分布：亚洲93.00%、欧洲7.00%；投资者类型：基金经理68.00%、私人银行/企业23.00%、银行/金融机构9.00%。

据了解，该债券订单量超33亿美元（包括8.5亿美元JLM INTEREST）。

北京首都创业集团有限公司组建于1995年，是北京市政府所属的国有大型企业。多年的发展，首创集团已经构建环保产业、房地产、基础设施和金融服务四大核心主业，文创产业影响力初步形成。拥有4 家上市公司和1 家新三板挂牌企业。

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长沙先导控股发行3.5亿美元高级无抵押票据，息票率3.8%，认购超15亿美元

长沙先导投资控股集团有限公司(Changsha Pilot Investment Holdings Group Co., Ltd.，简称“长沙先导控股”，惠誉：BBB 稳定)发行一笔Reg S、固定利率、3年期、发行规模3.5亿美元的高级无抵押票据，初始指导价4.35%区域，最终指导价3.8%，息票率3.8%，收益率3.8%，到期日为2022年11月14日，ISIN：XS2075509062。该债券将在11月14日(T+4)进行交割，并于香港交易所上市。

该债券由长沙先导控股直接发行，预期评级为BBB(惠誉)，本次募集资金将用于公司一般用途和现有债务的再融资。

长沙先导控股已委托国泰君安国际(B&D)以及兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，交通银行、法国巴黎银行、民银资本、东海国际以及工银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于2019年11月6日召开了投资者会议。

该债券的认购订单超过15亿美元(包括6.85亿美元的JLM interest)。

长沙先导投资控股集团有限公司成立于2008年7月，注册资本金100亿元，是长沙市政府出资的国有独资企业，是一家综合性、多功能大型城市资源综合投资运营商。截止2018年底，该公司累计完成自主投资712亿元，实现经营收入428亿元，上缴财税87亿元，实现利润50亿元，总资产规模达到665亿元。2019年，经过产业优化重组后，集团拥有18家二级子公司，参股公司20余家，各类专业人才1500余名。

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兰州建投发行3亿美元高级无抵押票据，息票率4.15%，认购超28亿美元

兰州建设投资(控股)集团有限公司(Lanzhou Construction Investment (Holding) Group Co., Ltd. ，简称“兰州建投”，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、固定利率、发行规3亿美元、3年期的高级无抵押票据，初始指导价4.75%区域，最终指导价4.15%，息票率4.15%，收益率4.15%，到期日为2022年11月15日。该债券将在11月15日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

该票据由兰州建投的子公司City Development Company of Lan Zhou发行，由兰州建投提供无条件且不可撤销地担保，预期评级Baa3/BBB-(穆迪/惠誉)，本次募集资金将用于境内项目开发、再融资及一般公司用途。

兰州建投已委托中金公司(B&D)、中国银行、浦银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，交银国际、招银国际、海通国际、兴业银行香港分行以及东方证券(香港)担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，已于10月30日在中国香港地区和新加坡召开了一系列固定收益投资者会议。

据了解，拟发行债券订单量超28亿美元(包括7.53亿美元JLM INTEREST)。

兰州建设投资(控股)集团有限公司是2016年初经兰州市委、市政府批准，将原兰州城市发展投资有限公司和兰州国资投资(控股)建设集团有限公司合并重组后新成立的国有独资公司。兰州建投集团公司注册资本60亿元，主要从事城市基础设施建设、地产开发、农业商贸、资产经营、股权投资、医疗康复、文化旅游、环保节能和物业管理等9大核心业务，目前，集团公司内设党委办公室、行政办公室、财务管理中心、人力资源中心等部室18个，下设兰州建投基础设施公司、兰州建投房地产公司、兰州国际高原夏菜公司、兰州重离子医学产业公司等12家二级公司。

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中国华融(02799.HK)发行5年期和10年期高级无抵押美元票据，息票率分别为3.25%和3.875%

中国华融资产管理股份有限公司(China Huarong Asset Management Co., Ltd.，简称“中国华融”，02799.HK，穆迪：A3 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A 稳定)发行两笔Reg S、美元基准规模，固定利率的高级无抵押票据。该债券将于2019年11月13日(T+4)进行交割，并于香港交易所上市。

具体如下：

第一部分：5年期，发行规模5亿美元，初始指导价T+190bps区域，息票率3.250%，收益率3.299%，到期日为2024年11月13日，ISIN：XS2076078513;

第二部分：10年期，发行规模5亿美元，初始指导价T+230bps区域，息票率3.875%，收益率3.896%，到期日为2029年11月13日，ISIN：XS2076078786。

上述票据将由Huarong Finance 2019 Co., Ltd.发行，由中国华融国际控股有限公司(China Huarong International Holdings Limited，简称“华融国际”)提供担保，上述两家公司均为中国华融间接子公司。同时，中国华融将为拟发行票据提供维好协议，股权购买、投资和流动性支持承诺协议。

拟发行票据归属于发行人29亿美元中期票据计划(穆迪：Baa1，惠誉：A)，预期评级为Baa1/A(穆迪/惠誉)。本次募集资金将用于到期偿还未偿付的离岸票据本金。

中国华融已委托澳新银行、中国银行、交通银行、民生银行香港分行、招商永隆、高盛(亚洲)(B&D)、华融国际金控(HRIF)、瑞穗证券以及渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，美银证券、建银国际、中信国际、花旗集团、民银资本、瑞士信贷、汇丰银行、华泰金融(香港)、工银(亚洲)、兴业银行香港分行、摩根士丹利以及浦发银行香港分行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于11月6日在香港召开了固定收益投资者会议。

上述债权的认购订单超62亿美元（包括29亿美元的JML interest）。

中国华融前身为中国华融资产管理公司，成立于1999年11月1日。2012年9月28日，经国务院批准，该公司整体改制为股份有限公司。

截至2018年末，中国华融总资产达人民币1.71万亿元;净资产达1686亿元;2018年实现收入总额人民币1073亿元。

目前，中国华融设有31家分公司，服务网络遍及全国30个省、自治区、直辖市和香港、澳门特别行政区，旗下拥有华融证券、华融金融租赁、华融湘江银行、华融信托、华融期货、华融融德、华融置业、华融国际、华融消费金融等多家营运子公司。中国华融对外提供不良资产经营、资产经营管理、银行、证券、信托、金融租赁、投资、期货、消费金融等金融服务。

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9178亿新基金！百亿爆款成群结队来了（名单）

来源：中国基金报

 

股市、债市均有不错表现，带动今年新基金发行市场的全面回暖。尽管距离年底还有2个月左右，但截至目前，今年新发基金的数量已经超过去年、前年同期；而新发基金的募集规模高达9177.97亿份，已超过了2018、2017年全年的水平。业内人士认为，百亿爆款基金助力、债基发行火爆和权益基金发行回暖等，均是今年新发有好的表现的原因。

 

今年新发基金规模达9178亿

超出去年前年

Wind数据显示，截至11月5日，今年以来共有793只新基金成立，跟2018年、2017年同期相比已创出新高；同时，今年新基金的合计发行总份额达到9177.97亿份，已经超过了2018年全年的8964.45亿份、2017年全年的7064.65亿份，跟2016年全年的9634.04亿份相差无几；当然跟2015年市场火爆时14877.29亿份的发行份额还有较大差距。由于距离年底尚有2个月左右时间，市场预计今年新基金的发行数量和份额将会有更出色的表现。

具体来看，债券型基金仍然是今年新发基金市场的主力，共有366只新产品发行，占总数量的46.15%，发行份额达到5169.52亿份，占总发行份额的56.33%；其次是混合型基金，共有254只新产品发行，合计份额为2150.93亿份，占总发行份额的23.44%；还有股票型基金，今年新发的有152只，发行份额为1728.65亿份；此外，今年有6只浮动净值型货币基金成立，合计募资75.44亿份；还有15只QDII基金新发，发行份额为53.46亿份。

 

百亿级爆款基金频出

多因素助力基金发行火爆

业内人士分析，今年新基金的发行数量和规模能够有创出近年来新高，主要有几大原因：一是一些百亿级“爆款”基金的出现，吸金能力十分强大；二是债券型基金发行火爆，成为货币、理财的替代品种；其中不乏一些机构定制产品；三是被动指数型基金成为亮点，ETF受市场追捧；四是权益市场反弹，带动权益基金发行回暖。

值得注意的是，今年市场中诞生了多只百亿“爆款”基金，以债券型基金为主，比如5月成立的民生加银中债1-3年农发债，首募规模高达224亿元，创出今年新发基金最大募集规模；还有10月成立的国泰惠信三年定开、中融睿享86个月定期开放，首募规模分别为142亿元、141.02亿元，11月成立的银华稳晟39个月定开的首募规模为103.50亿元。另外，11月5日成立的汇添富稳健增长混合，其首募规模为130.87亿元，是今年募集规模最大的混合型基金。

今年股票二级市场行情反弹强劲，使得不少权益基金取得较好投资业绩，有些甚至收益翻倍，由此带动权益基金市场发行的回暖。数据显示，年内成立的股票型基金为152只，发行规模达1728.65亿份，远超过2018年全年的136只和1363.47亿份；同时，睿远成长价值、兴全合泰混合等基金，今年成为权益基金中的“爆款”产品，一天的募集规模分别高达700亿、500亿左右，由于按比例配售，最终发行规模分别为58.75亿元、59.40亿元。

还有，以ETF为代表的被动指数型基金越来越受到投资者青睐，今年募集规模较大的ETF产品包括9月成立的博时央企创新驱动ETF、嘉实中证央企创新驱动ETF，首募规模分别为167.35亿元、132.50亿元，均达到百亿级别；还有富国中证军工龙头ETF、工银沪深300ETF、平安粤港澳大湾区ETF等募集规模均超过60亿元。

另外，时隔一年多时间，货币基金再发行，今年新发的6只浮动净值型货币基金中，部分也有较好的募集规模，比如中银瑞福浮动净值

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新鸿基公司(00086.HK)发行3.5亿美元高级无抵押票据，息票率5.75%，认购超8亿美元

新鸿基有限公司(Sun Hung Kai & Co. Limited，简称“新鸿基公司”，00086.HK)发行一笔Reg S、固定利率、5年期、发行规模3.5亿美元的高级无抵押票据，初始指导价5.85%区域，息票率5.75%，收益率5.75%，到期日为2024年11月15日。该债券将在11月15日进行交割，并于香港交易所上市。

上述票据将由Sun Hung Kai & Co., (BVI) Limited发行，由新鸿基公司提供无条件、不可撤销担保。该票据属于发行人30亿美元有担保中期票据计划中的一部分，发行所得将用于一般公司用途以及为现有债务再融资。

新鸿基公司已委托尚乘集团、中国银行(香港)、瑞士信贷、渣打银行(B&D)、光大新鸿基以及瑞银集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，美银证券担任联席账簿管理人。

该债券的认购订单已超过6亿美元(包括8000万美元的JML interest)。

新鸿基有限公司是一家总部位于香港的投资公司，成立于1969年，主要从事金融服务业务。新鸿基是亚洲联合财务有限公司 (UA Finance)的大股东，同时也是光大新鸿基的主要股东。目前，新鸿基有限公司资产总值达410亿港元。

 

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郑州建投发行3亿美元高级无抵押债券，息票率3.80%

郑州市建设投资集团有限公司(Zhengzhou Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“郑州建投”，惠誉：BBB+ 稳定，联合国际：A- 稳定)发行Reg S、3年期、发行规模3亿美元、固定利率的高级无抵押债券，初始指导价4.25%区域，最终指导价3.80%，息票率3.80%，收益率3.80%，ISIN:XS2067133483，到期日为2022年11月14日。该债券将在2019年11月14日进行交割，并于香港交易所上市。

该债券由郑州建投直接发行，预期发行评级为BBB+/A-(惠誉/联合国际)。本次募集资金将用于为发行人的运营项目的开发和建设提供资金，并为发行人现有的债务进行再融资。

本次发行由中金公司(B&D)、中信银行国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，民生银行香港分行、东方证券(香港)、浦发银行香港分行、浦银国际、招银国际、交银国际、工银国际、兴业银行香港分行和中信建投国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据了解，该债券订单量超25亿美元（包括8.5亿美元 JLM INTEREST）。

郑州建投已于10月31日在中国香港地区、新加坡以及伦敦召开了固定收益投资者会议。

郑州市市政府于2003年8月批准成立郑州市建设投资总公司，作为市政府基本建设项目投资主体和市政府对外投资法人，公司性质为自收自支正县级事业单位。2010年12月，按照《郑州市人民政府国有资产监督管理委员会关于组建郑州市建设投资集团有限公司的通知》(郑国资[2010]283号)精神，在郑州市建设投资总公司的基础上成立郑州市建设投资集团有限公司，公司性质为国有独资公司，注册资本金为18.6亿元人民币。

公司拥有包括郑州路桥建设投资集团有限公司、郑州国际会展有限责任公司、郑州房地产交易中心、郑州建投通讯管线有限公司、郑州建投工程咨询有限公司、郑州建投置业有限公司等6家全资子公司;河南户外广告网络传媒有限公司、郑州中鼎置业有限公司、郑州赫喆文化传播有限公司等3家控股子公司;河南东龙控股有限公司、河南康晖水泥制品有限公司、河南中联创房地产开发有限公司、河南新高地控股有限公司等4家参股子公司。

 

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成都交子金控集团发行3亿美元高级无抵押票据，息票率3.24%

成都交子金融控股集团有限公司(Chengdu Jiaozi Financial Holding Group Co., Ltd. ，简称“成都交子金控集团”，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、发行规模3亿美元、固定利率、3年期的高级无抵押票据，初始指导价3.75%区域，最终指导价3.24%，息票率3.24%，到期日为2022年11月14日。该债券将于2019年11月14日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

该债券由成都交子金控集团直接发行，预期发行评级BBB+(惠誉)，本次募集资金将用于在岸项目融资、再融资和一般公司用途。

成都交子金控集团已授权海通国际(B&D)为独家全球协调人，海通国际、工商银行、建银国际、光大银行香港分行、中信银行国际、中信建投国际、招商永隆银行、海通银行、东方证券(香港)、浦发银行、平安证券(香港)和Winsome担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于10月29日在中国香港地区和新加坡召开了一系列固定收益投资者会议。

该债券的认购订单超过18亿美元(包括10亿美元的JLM interest)。

成都交子金融控股集团有限公司(原名：成都金融控股集团有限公司)是在成都市委、市政府为整合地方金融资源、提升地方金融机构竞争力的背景下，于2008年10月31日正式挂牌成立的成都市市属大型国有企业，注册资本金50亿元，投资覆盖银行、证券、保险、融资担保、小额贷款、融资租赁、典当、产业基金、创业投资、产权市场、资产经营、金融服务等多个领域。

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广州地铁集团发行2亿美元高级无抵押债券，息票率2.609%，认购超13亿美元

广州地铁集团有限公司(Guangzhou Metro Group Co., Ltd. ，简称“广州地铁集团”，穆迪：A1 稳定，惠誉：A+ 稳定)发行Reg S、发行规模2亿美元、5年期的高级无抵押债券，初始指导价T5+135bps区域，最终指导价T5+100bps (+/-2.5bps)，息票率2.609%。该债券将在11月14日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

倘若最终发行，发行人为Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited，由广州地铁投融资(香港)有限公司(Guangzhou Metro Investment Finance (HK) Limited)提供无条件的、不可撤销担保，并由广州地铁集团提供维好协议和股权购买协议。发行人和担保人均为广州地铁集团的全资子公司。

该债券属于Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited的30亿美元有担保中期票据计划的一部分，预期发行评级为A+(惠誉)，发行所得将用于偿还现有离岸债务。

广州地铁集团已委托国泰君安国际(B&D)、交通银行和信银香港资本担任联席全球协调人，联席账簿管理人和联席牵头经办人，海通国际、东亚银行、渣打银行和华侨银行、兴业证券香港分行、创兴银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，并安排了一系列固定收益投资者电话会议。

据悉，认购超过13亿美元（包括8.8亿美元的JLM interest）。

广州地铁集团有限公司是广州市政府全资大型国有企业，负责广州城市轨道交通系统的工程建设、运营管理和附属资源开发经营。现已建成开通14条、478公里的地铁线路，以及海珠区环岛新型有轨电车试验段(7.7公里)，正同步推进13条、345公里地铁新线建设。目前，广州地铁日均客运量超过860万人次，最高日客运量达1062万人次，承担了广州市超过50%的公交客流运送任务，高效衔接白云机场、广州南站、铁路、城际轨道交通等重要交通枢纽，实现了与重大基础设施、产业集聚区和发展平台的配套，拉大了城市布局，拓展了城市空间。

 

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佳兆业集团(01638.HK)增发1.5亿美元高级票据，收益率12%，认购超6.5亿美元

佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd. ，简称“佳兆业集团”，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定) 在原债券Kaisa 10.875% 2023N增发1.5亿美元高级无抵押债券，初始指导价12.25%区域，最终指导价12.00%，收益率12%。该债券将于2019年11月13日(T+5)进行交割，并于新加坡上市。

此次增发债券发行人为佳兆业集团，由其在中国境外注册的某些受限制子公司提供附属担保，预期评级为B2/B(穆迪/惠誉)，增发债券可立即与现有票据互换，并与原债券合并形成单一系列，所得资金将用于为现有债务再融资。

原债券将于2023年7月23日到期，发行规模3亿美元，息票率10.875%，ISIN:XS2030334192。

据了解，拟发行债券订单量超6.5亿美元(包括1.1亿美元来自JLMS INTEREST)。

本次发行由中银国际(B&D)、瑞士信贷、德银以及海通国际担任联席全球协调人。

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