北京首都创业集团有限公司(Beijing Capital Group Company Limited，简称“首创集团”，穆迪：Baa3，标普：BBB-，惠誉：BBB)发行Reg S、发行规模5亿美元、NC5永续证券，初始指导价6.25%区域，最终指导价5.8%区域(+/-5bp)，息票率5.75%，收益率5.75%，ISIN:XS2076167456。该证券将于2019年11月14日进行交割，并于香港交易所上市。
发行人为Central Plaza Development Ltd.，由International Financial Center Property Ltd.提供直接无抵押次级担保，并受益于首创集团提供的维好协议及股权购买、投资和流动性支持承诺协议，预期评级BB+（惠誉）。
该永续证券具体条款如下：
1、赎回日期：债券发行人可在2024年11月14日(“首次赎回日”)及之后的任何发行付款日全部赎回，但不包括部分赎回。
2、付款日：1）由发行日起（含）至首个赎回日（不含）止，固定利率5.75%(“发行利率”)，每半年付息一次；
2）由首次赎回日起，每五年重置一次利率，该利率等于prevailing 5 year Treasury+Initial Spread+每年400bps的step-up(重置利率)，每半年付息一次。
3、特定事件的利率STEP-UP：当发生以下事件时，包括控制权变更、违反契约事件、相关债务违约事件、首创集团 Dividend Stopper违反事件，则增加400bps，此外，如果发生上述事件发行人选择不赎回，则每年最高增加400bps。
本次发行由中信国际、海通国际和汇丰银行(B&D)担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，交通银行、中国光大银行香港分行、兴证国际、中金公司，里昂证券，招银国际，招商永隆，国泰君安国际，工银国际，野村证券，丝路国际和渣打银行作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，已于11月4日起在中国香港地区和新加坡召开一系列固定收益投资者会议。
据了解，此次发行证券订单量超33亿美元（包括8.5亿美元JLM interest），来自于113个账户。投资者地域分布：亚洲93.00%、欧洲7.00%；投资者类型：基金经理68.00%、私人银行/企业23.00%、银行/金融机构9.00%。
据了解，该债券订单量超33亿美元（包括8.5亿美元JLM INTEREST）。
北京首都创业集团有限公司组建于1995年，是北京市政府所属的国有大型企业。多年的发展，首创集团已经构建环保产业、房地产、基础设施和金融服务四大核心主业，文创产业影响力初步形成。拥有4 家上市公司和1 家新三板挂牌企业。
