兰州建设投资(控股)集团有限公司(Lanzhou Construction Investment (Holding) Group Co., Ltd. ,简称“兰州建投”,穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB- 稳定)发行Reg S、固定利率、发行规3亿美元、3年期的高级无抵押票据,初始指导价4.75%区域,最终指导价4.15%,息票率4.15%,收益率4.15%,到期日为2022年11月15日。该债券将在11月15日(T+5)进行交割,并于香港交易所上市。

该票据由兰州建投的子公司City Development Company of Lan Zhou发行,由兰州建投提供无条件且不可撤销地担保,预期评级Baa3/BBB-(穆迪/惠誉),本次募集资金将用于境内项目开发、再融资及一般公司用途。

兰州建投已委托中金公司(B&D)、中国银行、浦银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,交银国际、招银国际、海通国际、兴业银行香港分行以及东方证券(香港)担任联席账簿管理人和联席牵头经办人,已于10月30日在中国香港地区和新加坡召开了一系列固定收益投资者会议。

据了解,拟发行债券订单量超28亿美元(包括7.53亿美元JLM INTEREST)。

兰州建设投资(控股)集团有限公司是2016年初经兰州市委、市政府批准,将原兰州城市发展投资有限公司和兰州国资投资(控股)建设集团有限公司合并重组后新成立的国有独资公司。兰州建投集团公司注册资本60亿元,主要从事城市基础设施建设、地产开发、农业商贸、资产经营、股权投资、医疗康复、文化旅游、环保节能和物业管理等9大核心业务,目前,集团公司内设党委办公室、行政办公室、财务管理中心、人力资源中心等部室18个,下设兰州建投基础设施公司、兰州建投房地产公司、兰州国际高原夏菜公司、兰州重离子医学产业公司等12家二级公司。