久期财经讯,当代置业(中国)有限公司(Modern Land (China) Co., Limited,简称“当代置业”,01107.HK,穆迪:B2 稳定,惠誉:B 稳定)发行Reg S、固定利率、2.25年期的高级美元票据。
条款如下:
发行人:当代置业(中国)有限公司
附属担保人:若干非中国限制性子公司
担保:附属担保人的股份质押
发行人评级:穆迪:B2 稳定,惠誉:B 稳定
预期发行评级:B3/B(穆迪/惠誉)
发行规则:Reg S
status:固定利率、高级票据
发行规模:2.5亿美元
期限:2.25年期
初始指导价:11%区域
最终指导价:10.40%
息票率:9.8%
收益率:10.4%
发行价格:98.848
交割日:2021年1月11日(T+4)
到期日:2023年4月11日
资金用途:为现有债务进行再融资
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法
绿色债券:该票据根据绿色债券框架,以“绿色债券”的形式发行
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
绿色结构顾问:汇丰银行、德意志银行
ISIN:XS2277613423
认购情况如下:
最终认购订单超31亿美元(包括1.85亿美元的JLM interest),来自184个账户。
地域分布如下:亚洲90.00%,中东和非洲地区10.00%。
投资者类型如下:资产管理公司/基金公司/对冲基金93.00%,私人银行5.00%,银行/公司2.00%。