久期财经讯，阳光城集团股份有限公司(Yango Group Co., Ltd.，简称“阳光城”，000671.SZ，穆迪：B1 稳定，惠誉:B+ 稳定，联合国际：BB 稳定,中诚信亚太：BBg 稳定)发行364天、固定利率的高级无抵押美元票据。
条款如下：
发行人：阳光城嘉世国际有限公司(Yango Justice International Limited)
母公司担保人：阳光城集团股份有限公司
发行：高级无抵押、固定利率票据
发行规则：Reg S
母公司担保人评级：穆迪：B1 稳定，惠誉:B+ 稳定，联合国际：BB 稳定，中诚信亚太：BBg 稳定
预期发行评级：BBg(中诚信亚太)
规模：2亿美元
期限：364天
初始指导价：5.75%区域
最终指导价：5.30%
息票率：5.3%
收益率：5.3%
发行价格：100
交割日：2021年1月12日(T+5)
到期日：2022年1月11日
资金用途：为现有的离岸债务进行再融资
其他条款：新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席账簿管理人：海通国际、国泰君安国际、交银国际、东方证券(香港)、钟港资本
ISIN：XS2281349618
认购情况如下：
最终认购超14亿美元，来自75个账户。
地域分布如下：亚洲96.00%，欧洲、中东和非洲4.00%。
投资者类型分布如下：资产管理公司/基金公司95.00%，银行5.00%。
