久期财经讯，当代置业(中国)有限公司(Modern Land (China) Co., Limited，简称“当代置业”，01107.HK，穆迪：B2 稳定，惠誉：B 稳定)发行Reg S、固定利率、2.25年期的高级美元票据。
条款如下：
发行人：当代置业(中国)有限公司
附属担保人：若干非中国限制性子公司
担保：附属担保人的股份质押
发行人评级：穆迪：B2 稳定，惠誉：B 稳定
预期发行评级：B3/B(穆迪/惠誉)
发行规则：Reg S
status：固定利率、高级票据
发行规模：2.5亿美元
期限：2.25年期
初始指导价：11%区域
最终指导价：10.40%
息票率：9.8%
收益率：10.4%
发行价格：98.848
交割日：2021年1月11日(T+4)
到期日：2023年4月11日
资金用途：为现有债务进行再融资
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法
绿色债券：该票据根据绿色债券框架，以“绿色债券”的形式发行
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
绿色结构顾问：汇丰银行、德意志银行
ISIN：XS2277613423
认购情况如下：
最终认购订单超31亿美元(包括1.85亿美元的JLM interest)，来自184个账户。
地域分布如下：亚洲90.00%，中东和非洲地区10.00%。
投资者类型如下：资产管理公司/基金公司/对冲基金93.00%，私人银行5.00%，银行/公司2.00%。
