久期财经讯,青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司(QINGDAO JIMO DISTRICT URBAN TOURISM DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.,简称“青岛即墨旅投”,惠誉:BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价、固定利率的高级无抵押有担保债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:JINGMING YUANTONG DEVELOPMENT INVESTMENT (BVI) CO., LTD
担保人:青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司
担保人评级:惠誉:BBB- 稳定
预期发行评级: BBB-(惠誉)
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规模:1.65亿美元
期限:3年期
初始指导价:3.2%区域
最终指导价:2.90%
息票率:2.90%
收益率:2.90%
发行价格:100
交割日:2021年12月14日(T+3)
到期日:2024年12月14日
资金用途:为开发集团项目进行融资,并补充集团的营运资本
控制权变更回售:101%
其他条款:港交所上市;英国法;最小面额/增量为20万美元/1000美元
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
久期财经讯,温州市鹿城区国有控股集团有限公司(Wenzhou Lucheng District State-owned Holding Group Co., Ltd.,简称“温州鹿城国有控股集团”)拟发行Reg S、以人民币计价、固定利率、高级无抵押债券。(MANDATE)
该债券将由温州鹿城国有控股集团发行,宁波银行股份有限公司(BANK OF NINGBO CO., LTD.,002142.SH)温州分行提供备用信用证。
久期财经讯,青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司(QINGDAO JIMO DISTRICT URBAN TOURISM DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.,简称“青岛即墨旅投”,惠誉:BBB- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(MANDATE)
上述票据由青岛即墨旅投的间接全资子公司JINGMING YUANTONG DEVELOPMENT INVESTMENT (BVI) CO., LTD发行。预期发行评级BBB-(惠誉)。
久期财经讯,潍坊滨海投资发展有限公司(WEIFANG BINHAI INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD.,简称:“潍坊滨海投资”)发行Reg S、364天期、固定利率的高级无抵押欧元债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:潍坊滨海投资发展有限公司
类型:固定利率、高级无抵押欧元债券
发行规则:Reg S
期限:364天期
发行规模:8000万欧元
初始指导价:5.5%区域
息票率:5.10%
收益率:5.10%
发行价格:100
到期日:2022年12月12日
交割日:2021年12月13日(T+4)
资金用途:为偿还现有债务以及一般运营资本
其他条款:英国法;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;中华(澳门)金融资产交易股份有限公司、卢森堡交易所上市
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
久期财经讯,山东明水国开实业开发有限公司(SHANDONG MINGSHUI GUOKAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED,简称:“山东明水国开实业”)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元增信债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:山东明水国开实业开发有限公司
备用信用证提供人:北京银行股份有限公司(BANK OF BEIJING CO., LTD.,简称:“北京银行”,601169.SH)济南分行
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规模:1300万美元
期限:3年期
最终指导价:1.98%
息票率:1.98%
收益率:1.98%
发行价格:100
资金用途:为补充营运资金
控制权变更回售:100%
交割日:2021年12月13日(T+3)
到期日:2024年12月13日
其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行