久期财经讯，青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司(QINGDAO JIMO DISTRICT URBAN TOURISM DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.，简称“青岛即墨旅投”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价、固定利率的高级无抵押有担保债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：JINGMING YUANTONG DEVELOPMENT INVESTMENT (BVI) CO., LTD
担保人：青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司
担保人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级： BBB-(惠誉)
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规模：1.65亿美元
期限：3年期
初始指导价：3.2%区域
最终指导价：2.90%
息票率：2.90%
收益率：2.90%
发行价格：100
交割日：2021年12月14日(T+3)
到期日：2024年12月14日
资金用途：为开发集团项目进行融资，并补充集团的营运资本
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;英国法;最小面额/增量为20万美元/1000美元
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
久期财经讯，温州市鹿城区国有控股集团有限公司(Wenzhou Lucheng District State-owned Holding Group Co., Ltd.，简称“温州鹿城国有控股集团”)拟发行Reg S、以人民币计价、固定利率、高级无抵押债券。(MANDATE)
该债券将由温州鹿城国有控股集团发行，宁波银行股份有限公司(BANK OF NINGBO CO., LTD.，002142.SH)温州分行提供备用信用证。
久期财经讯，青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司(QINGDAO JIMO DISTRICT URBAN TOURISM DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.，简称“青岛即墨旅投”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押有担保债券。（MANDATE）
上述票据由青岛即墨旅投的间接全资子公司JINGMING YUANTONG DEVELOPMENT INVESTMENT (BVI) CO., LTD发行。预期发行评级BBB-（惠誉）。
久期财经讯，潍坊滨海投资发展有限公司(WEIFANG BINHAI INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD.，简称：“潍坊滨海投资”)发行Reg S、364天期、固定利率的高级无抵押欧元债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：潍坊滨海投资发展有限公司
类型：固定利率、高级无抵押欧元债券
发行规则：Reg S
期限：364天期
发行规模：8000万欧元
初始指导价：5.5%区域
息票率：5.10%
收益率：5.10%
发行价格：100
到期日：2022年12月12日
交割日：2021年12月13日(T+4)
资金用途：为偿还现有债务以及一般运营资本
其他条款：英国法;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;中华(澳门)金融资产交易股份有限公司、卢森堡交易所上市
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
久期财经讯，山东明水国开实业开发有限公司(SHANDONG MINGSHUI GUOKAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED，简称：“山东明水国开实业”)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元增信债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：山东明水国开实业开发有限公司
备用信用证提供人：北京银行股份有限公司(BANK OF BEIJING CO., LTD.，简称：“北京银行”，601169.SH)济南分行
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规模：1300万美元
期限：3年期
最终指导价：1.98%
息票率：1.98%
收益率：1.98%
发行价格：100
资金用途：为补充营运资金
控制权变更回售：100%
交割日：2021年12月13日(T+3)
到期日：2024年12月13日
其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行