久期财经讯，雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited，简称“雅居乐集团”，03383.HK，穆迪：Ba2 负面，标普：BB 负面)在现有票据AGILE 6.05 10/13/25的基础上增发Reg S、固定利率的高级美元票据。

条款如下：

发行人：雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited，简称：“雅居乐集团”，03383.HK)

担保人：发行人在中国境外的若干限制性附属公司

发行人评级：穆迪：Ba2 负面，标普：BB 负面

担保：子公司担保人的股本

预期发行评级：Ba3(穆迪)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级票据

现有票据：AGILE 6.05 10/13/25，发行规模3亿美元，息票率6.05%，2025年10月13日到期，ISIN: XS2243343204

增发规模：1.83亿美元

息票率：6.05%

初始指导价：6.250%，加上自2020年10月13日(含)至新发票交割日(不含)的应计利息

最终指导价：5.95%，加上自2020年10月13日(含)至新发票交割日(不含)的应计利息

收益率：5.95%，加上自2020年10月13日(含)至新发票交割日(不含)的应计利息

发行价格：100.415

可互换性：立即与现有票据互换

资金用途：对一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资

交割日：2020年11月13日(T+3)

到期日：2025年10月13日

其他条款：新加坡交易所上市;最小增量/面值20万美元/1000美元;纽约法

认购情况如下：

总认购超8亿美元(包括1.35亿美元JLM interest)，来自64个账户。

投资者地域分布：亚洲96.00%，欧洲、中东和非洲4.00%。

投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司67.00%，银行/金融机构21.00%，私人银行/其他12.00%。

久期财经讯，佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd.，简称“佳兆业集团”，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)在KAISAG 11.95 11/12/23的基础上增发2亿美元。

条款如下：

发行人：佳兆业集团控股有限公司

附属担保人：在中国境外的若干限制性附属公司

担保：若干非中国附属公司的股本

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定

预期发行评级：B2/B(穆迪/惠誉)

OFFERING：固定利率高级票据

发行规则：Reg S

现有票据：KAISAG 11.95 11/12/23，发行规模3亿美元、息票率11.950%，于2023年11月12日到期(ISIN: XS2078247983)

增发规模：2亿美元

初始指导价：10.85%区域，加上自2020年11月12日起（含）至新票据交割日（不含）的应计利息

最终指导价：10.550%，加上自2020年11月12日起（含）至新票据交割日（不含）的应计利息

收益率：10.550%，加上自2020年11月12日起（含）至新票据交割日（不含）的应计利息

发行价格：103.504

到期日：2023年11月12日

发行人赎回选择：2021年11月12日后的任何时间按104%赎回；2022年11月12日后的任何时间按102%赎回

互换：立即与现有票据互换并合并形成单一系列

交割日：2020年11月17日(T+5)

资金用途：为现有一年内到期的中长期离岸债务进行再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

认购情况：

最终认购超14亿美元（包括3.25亿美元JLM interest），来自72个账户。

投资者地域分布：亚洲62.00%，欧洲38.00%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司96.00%，私人银行4.00%。