久期财经讯,雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited,简称“雅居乐集团”,03383.HK,穆迪:Ba2 负面,标普:BB 负面)在现有票据AGILE 6.05 10/13/25的基础上增发Reg S、固定利率的高级美元票据。
条款如下:
发行人:雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited,简称:“雅居乐集团”,03383.HK)
担保人:发行人在中国境外的若干限制性附属公司
发行人评级:穆迪:Ba2 负面,标普:BB 负面
担保:子公司担保人的股本
预期发行评级:Ba3(穆迪)
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级票据
现有票据:AGILE 6.05 10/13/25,发行规模3亿美元,息票率6.05%,2025年10月13日到期,ISIN: XS2243343204
增发规模:1.83亿美元
息票率:6.05%
初始指导价:6.250%,加上自2020年10月13日(含)至新发票交割日(不含)的应计利息
最终指导价:5.95%,加上自2020年10月13日(含)至新发票交割日(不含)的应计利息
收益率:5.95%,加上自2020年10月13日(含)至新发票交割日(不含)的应计利息
发行价格:100.415
可互换性:立即与现有票据互换
资金用途:对一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资
交割日:2020年11月13日(T+3)
到期日:2025年10月13日
其他条款:新加坡交易所上市;最小增量/面值20万美元/1000美元;纽约法
认购情况如下:
总认购超8亿美元(包括1.35亿美元JLM interest),来自64个账户。
投资者地域分布:亚洲96.00%,欧洲、中东和非洲4.00%。
投资者类型分布:资产管理公司/基金管理公司67.00%,银行/金融机构21.00%,私人银行/其他12.00%。
久期财经讯,阳光城集团股份有限公司(Yango Group Co., Ltd.,简称“阳光城”,000671.SZ,穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定,联合国际:BB 稳定)发行4.25NC2.25、固定利率的高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:阳光城嘉世国际有限公司(Yango Justice International Limited)
母公司担保人:阳光城集团股份有限公司
发行:高级无抵押、固定利率绿色票据
发行规则:Reg S
母公司担保人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定,联合国际:BB 稳定
预期发行评级:B+(惠誉)
规模:2.7亿美元
期限:4.25NC2.25
初始指导价:8.25%区域
最终指导价:7.75%
息票率:7.5%
收益率:7.75%
发行价格:99.122
交割日:2020年11月7日(T+5)
到期日:2025年2月17日
资金用途:为现有的离岸债务进行再融资
赎回选择权:2023年2月17日或之后任何时间可以102.500%赎回;2024年2月17日或之后任何时间可以101.500%赎回
绿色债券:这些票据在绿色债券框架下作为“绿色债券”发行
其他条款:新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
独家绿色架构顾问:渣打银行
ISIN:XS2248032653
认购情况如下:
总认购超24.5亿美元(包括3.5亿的JBR orders),来自86个账户。
投资者地域分布:亚洲97.00%,欧洲、中东和非洲3.00%。
投资者类型分布:资产管理公司/基金管理公司97.00%,私人银行/其他3.00%。
久期财经讯,佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd.,简称“佳兆业集团”,01638.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定)在KAISAG 11.95 11/12/23的基础上增发2亿美元。
条款如下:
发行人:佳兆业集团控股有限公司
附属担保人:在中国境外的若干限制性附属公司
担保:若干非中国附属公司的股本
发行人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定
预期发行评级:B2/B(穆迪/惠誉)
OFFERING:固定利率高级票据
发行规则:Reg S
现有票据:KAISAG 11.95 11/12/23,发行规模3亿美元、息票率11.950%,于2023年11月12日到期(ISIN: XS2078247983)
增发规模:2亿美元
初始指导价:10.85%区域,加上自2020年11月12日起(含)至新票据交割日(不含)的应计利息
最终指导价:10.550%,加上自2020年11月12日起(含)至新票据交割日(不含)的应计利息
收益率:10.550%,加上自2020年11月12日起(含)至新票据交割日(不含)的应计利息
发行价格:103.504
到期日:2023年11月12日
发行人赎回选择:2021年11月12日后的任何时间按104%赎回;2022年11月12日后的任何时间按102%赎回
互换:立即与现有票据互换并合并形成单一系列
交割日:2020年11月17日(T+5)
资金用途:为现有一年内到期的中长期离岸债务进行再融资
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
认购情况:
最终认购超14亿美元(包括3.25亿美元JLM interest),来自72个账户。
投资者地域分布:亚洲62.00%,欧洲38.00%。
投资者类型:资产管理公司/基金管理公司96.00%,私人银行4.00%。
久期财经讯,中国东方资产管理(国际)控股有限公司(China Orient Asset Management (International) Holding Limited,标普:BBB+ 稳定,惠誉:A 稳定)发行Reg S、固定利率、5年期和10年期的高级无抵押美元债券。
条款如下:
发行人:Joy Treasure Assets Holdings Inc.
担保人:中国东方资产管理(国际)控股有限公司
担保人评级:标普:BBB+ 稳定,惠誉:A 稳定
预期发行评级:BBB+/A(标普/惠誉)
status:高级无抵押、固定利率债券
发行规则:Reg S
规模:4.5亿美元 | 3亿美元
期限:5年期 | 10年期
初始指导价:T+195bps 区域 | T+240bps 区域
最终指导价:T+150BPS | T+192BPS
息票率:1.875% | 2.75%
收益率:1.934% | 2.859%
发行价格:99.72 | 99.058
到期日:2025年11月17日 | 2030年11月17日
交割日:2020年11月17日
资金用途:贷款予担保人及/或其附属公司,以偿还其现有债务
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;适用香港特别行政区法
控制权变更:101%
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2255664968 | XS2255665007
认购情况:
5年期认购超50亿美元(包括27.2亿美元JLM interest)。
投资者地域分布:亚洲94.00%,欧洲、中东和非洲6.00%;
投资者类型:银行/金融机构47.00%,资产管理公司/基金管理公司44.00%,保险公司8.00%,私人银行/其他1.00%。
10年期认购超48亿美元(包括18.7亿美元JLM interest)。
投资者地域分布:亚洲93.00%,美国离岸/欧洲、中东和非洲7.00%;
投资者类型:资产管理公司/基金管理公司46.00%,银行/金融机构43.00%,保险公司/主权7.00%,私人银行/其他4.00%。