条款如下:
发行人:Castle Peak Power Finance Company Limited
担保人:青山发电有限公司
担保人评级:穆迪:A1 稳定,标普:AA- 稳定
预期发行评级:A1/AA-(穆迪/标普)
结构:高级、无抵押、固定利率,归属于中电控股气候行动融资框架(Climate Action Finance Framework,简称“CAFF”)的能源过渡债券
发行规则:Reg S、归属于发行人的有担保中期票据计划
发行规模:3亿美元
期限:10年
初始指导价:T+125区域
息票率:2.125%
收益率:2.268%
发行价格:98.727
交割日:2021年3月3日
到期日:2031年3月3日
资金用途:全部或部分用于融资或再融资,担保人在中国香港地区的龙鼓滩发电厂内使用联合循环燃气轮机(CCGT)的第二个附加燃气发电机组建设,以构成中电控股气候行动融资框架中描述的能源过渡债券
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
CAFF结构顾问:汇丰银行
第二方意见提供人:DNV GL
ISIN:XS2307742267
最终认购情况如下:
总认购超14亿美元,来自65个账户。
投资者地域分布:亚洲:93.00%,欧洲:7.00%
投资者类型:基金管理公司:53.00%,保险公司/养老金/央行:31.00%,银行:15.00%,私人银行:1.00%