久期财经讯，新城发展控股有限公司(Seazen Group Limited，简称“新城发展”，01030.HK，穆迪：Ba1 稳定，标普：BB 正面，惠誉：BB+ 稳定)拟发行Reg S、固定利率、5.25NC3.25、美元基准规模的高级票据。
条款如下：
发行人：新城环球有限公司(New Metro Global Limited)
母公司担保人：新城发展控股有限公司
担保人评级：穆迪：Ba1 稳定，标普：BB 正面，惠誉：BB+ 稳定
预期发行评级：Ba2/BB+(穆迪/惠誉)
发行规则：Reg S
Status：固定利率、高级票据
规模：美元基准规模
期限：5.25NC3.25
初始指导价：5.0%区域
资金用途：主要用于偿还现有一年内到期的中长期离岸债务，包括收购要约
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
交割日：2021年2月2日
赎回选择：2024年5月2日及以后按102%赎回;2025年5月2日及以后按101%赎回
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
