久期财经讯，广州地铁投融资(香港)有限公司(Guangzhou Metro Investment Finance (HK) Limited，简称“广州地铁(香港)公司”)发行Reg S、5年期和10年期的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：广州地铁投融资(维京)有限公司(Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited)

担保人：广州地铁投融资(香港)有限公司

维好协议和股权购买承诺提供人：广州地铁集团有限公司(Guangzhou Metro Group Co., Ltd.)

维好协议和股权购买承诺提供人评级：穆迪：A1 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A+(惠誉)

类型：高级无抵押固定利率票据，归属于发行人的30亿美元有担保中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：5亿美元丨3.3亿美元

期限：5年期丨10年期

初始指导价：T+170bps区域丨T+210bps区域

最终指导价：T+122.5bps丨T+160bps

息票率：1.507%丨2.310%

收益率：1.507%丨2.310%

发行价格：100丨100

交割日：2020年9月17日(T+5)

到期日：2025年9月17日丨2030年9月17日

资金用途：偿还现有离岸债务

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2226669617丨XS2226669880

认购情况如下：

两笔美元票据总认购订单超41亿美元(包括27亿美元的JLM interest)。

5年期认购情况如下：

总认购订单超24亿美元(包括18亿美元的JLM interest)。

投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%。

投资者类型分布：银行/金融机构61.00%，资产管理公司/对冲基金/基金管理公司32.00%，私人银行/保险公司7.00%。

10年期认购情况如下：

总认购订单超17亿美元(包括9亿美元的JLM interest)。

投资者地域分布：亚洲94.00%，欧洲、中东和非洲6.00%。

投资者类型分布：银行/金融机构52.00%，基金管理公司/资产管理公司/对冲基金32.00%，私人银行/其他10.00%，保险公司/主权财富基金6.00%。

 

久期财经讯，正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited，简称“正荣地产”，06158.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 正面，惠誉：B+ 稳定)发行4.4NC2.4的高级票据。

条款如下：

发行人：正荣地产集团有限公司

附属担保人：若干非中国限制附属公司

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B 正面，惠誉：B+ 稳定

预期发行评级：B2/B+(穆迪/惠誉)

Offering：固定利率、高级票据

发行规则：Reg S

规模：3.5亿美元

期限：4.4NC2.4

到期日：2025年2月5日

发行人赎回选择权：2023年2月5日或之后可以按照102%赎回;2024年2月5日或之后可以按照101%赎回

交割日：2020年9月11日(T+7)

初始指导价：7.80%区域

最终指导价：7.40%

息票率：7.35%

收益率：7.40%

发行价格：99.823

资金用途：对现有债务进行再融资

绿色债券：该票据将在绿色债券框架下以“绿色债券”发行

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

绿色结构顾问：德意志银行

ISIN：XS2226898216

认购情况

最终认购超33亿美元（包括3.15亿美元JLM interest），来自188个账户。

投资者地域分布：亚洲66.00%，欧洲、中东和非洲34.00%；

投资者类型：基金管理公司/金融机构96.00%；私人银行4.00%。

 

久期财经讯，长江实业集团有限公司(CK Asset Holdings Limited，简称“长实集团”，01113.HK，穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定)发行Reg S、PNC3的高级美元永续资本证券。

条款如下：

发行人：Panther Ventures Limited

担保人：长江实业集团有限公司

担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

证券：美元有担保高级永续资本证券

发行规则：Reg S

规模：3亿美元

期限：PNC3

初始指导价：4.25%区域

最终指导价：3.80%

息票率：3.8%

收益率：3.8%

发行价格：100

票息递延：发行人自行决定在累积和复合的基础上选择票息递延；受股息制动(dividend stopper)和3个月“look-back”期的股息推动(distribution pusher)影响

赎回选择权：可在2023年9月17日或其后的任何工作日按照票面价格(at par)全部或部分赎回，任何按票面价格部分赎回后至少有3亿美元未偿本金

其他赎回：纳税原因、会计原因、最低未偿金额、控制权变更

资金用途：用于担保人及其子公司的一般企业用途，包括赎回未偿永续证券

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

交割日：2020年9月17日

ISIN：XS2227047151

认购情况

认购超13亿美元，来自90个账户。

投资者地域分布：亚洲82.00%，欧洲、中东及非洲18.00%；

投资者类型：基金管理公司67.00%，私人银行27.00%，保险公司4.00%，其他2.00%。

 

久期财经讯，福建阳光集团有限公司(Fujian Yango Group Co., Ltd.，简称“福建阳光集团”，标普：B 稳定，联合国际：BB- 稳定)发行Reg S、固定利率、2年期以美元计价的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：Yango (Cayman) Investment Limited

母公司担保人：福建阳光集团有限公司

担保人评级：标普：B 稳定，联合国际：BB- 稳定

预期发行评级：B- /BB- (标普/联合国际)

发行规则：Reg S

status：高级无抵押，固定利率票据

规模：2亿美元

期限：2年期

初始指导价：12.50%区域

息票率：11.75%

收益率：12.2%

发行价格：99.222

交割日：2020年9月8日(T+4)

到期日：2022年9月8日

资金用途：现有债务再融资和一般公司用途

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

ISIN：XS2223574380

认购情况

认购超9.9亿美元（包括2.1亿美元JLM interest），来自50个账户。

投资者地域分布：亚洲96.00%，欧洲、中东及非洲4.00%

投资者类型：资产管理公司/对冲基金/基金管理公司81.00%，银行/金融机构11.00%，私人银行/企业8.00%