久期财经讯，力高地产集团有限公司(Redco Properties Group Limited，简称“力高集团”，01622.HK，标普：B 稳定，惠誉：B 正面)发行Reg S、3.25年期、固定利率的高级美元票据。

条款如下：

发行人：力高地产集团有限公司

发行：固定利率的高级票据

附属担保人：若干非中国限制性附属公司

担保：所有初始附属担保人的股本

发行人评级：标普：B 稳定，惠誉：B 正面

预期发行评级：B/B(标普/惠誉)

发行规则:Reg S

规模：2.66亿美元

期限：3.25年期

初始指导价：11.40%区域

最终指导价：10.95%

息票率：9.90%

收益率：10.95%

发行价格：97.224

交割日：2020年11月17日（T+4）

到期日：2024年2月17日

资金用途：为一年内到期的中长期离岸债务再融资，包括对2019年5月票据进行回购

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2231089546

认购情况：

最终认购超17亿美元（包括2.91亿美元的JLM interest），来自95个账户。

投资者地域分布：亚洲90.00%，欧洲10.00%；

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司78.00%，私人银行21.00%，金融机构1.00%。

久期财经讯，富力地产(香港)有限公司(R&F Properties (HK) Company Limited，简称“富力香港”，惠誉：B+ 负面)发行Reg S、2年期、固定利率的高级美元票据。

条款如下：

发行人： Easy Tactic Limited

担保人：富力地产(香港)有限公司和广州富力地产股份有限公司(Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，简称：“富力地产”，02777.HK)的中国境外若干附属公司

富力香港评级：惠誉：B+ 负面

维好协议和股权购买投资承诺协议提供人：广州富力地产股份有限公司

维好协议和股权购买投资承诺协议提供人评级：穆迪：B1 负面，标普：B 稳定，惠誉：B+ 负面

预期发行评级：B+(惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级票据

发行规模：3.6亿美元

期限：2年

初始指导价：12.875%区域

最终指导价：12.375%

息票率：12.375%

收益率：12.375%

发行价格：100

交割日：2020年11月18日(T+5)

到期日：2022年11月18日

资金用途：为一年内到期的中长期债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：新加坡交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法

ISIN：XS2255777224

认购情况如下：

总认购超8.25亿美元(包括1.5亿美元JLM interest)，来自40个账户。

投资者地域分布：亚洲98.00%，欧洲、中东和非洲2.00%。

投资者类型分布：企业63.00%，私人银行/私人个人21.00%，资产管理公司16.00%。

久期财经讯，雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited，简称“雅居乐集团”，03383.HK，穆迪：Ba2 负面，标普：BB 负面)在现有票据AGILE 6.05 10/13/25的基础上增发Reg S、固定利率的高级美元票据。

条款如下：

发行人：雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited，简称：“雅居乐集团”，03383.HK)

担保人：发行人在中国境外的若干限制性附属公司

发行人评级：穆迪：Ba2 负面，标普：BB 负面

担保：子公司担保人的股本

预期发行评级：Ba3(穆迪)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级票据

现有票据：AGILE 6.05 10/13/25，发行规模3亿美元，息票率6.05%，2025年10月13日到期，ISIN: XS2243343204

增发规模：1.83亿美元

息票率：6.05%

初始指导价：6.250%，加上自2020年10月13日(含)至新发票交割日(不含)的应计利息

最终指导价：5.95%，加上自2020年10月13日(含)至新发票交割日(不含)的应计利息

收益率：5.95%，加上自2020年10月13日(含)至新发票交割日(不含)的应计利息

发行价格：100.415

可互换性：立即与现有票据互换

资金用途：对一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资

交割日：2020年11月13日(T+3)

到期日：2025年10月13日

其他条款：新加坡交易所上市;最小增量/面值20万美元/1000美元;纽约法

认购情况如下：

总认购超8亿美元(包括1.35亿美元JLM interest)，来自64个账户。

投资者地域分布：亚洲96.00%，欧洲、中东和非洲4.00%。

投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司67.00%，银行/金融机构21.00%，私人银行/其他12.00%。

久期财经讯，佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd.，简称“佳兆业集团”，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)在KAISAG 11.95 11/12/23的基础上增发2亿美元。

条款如下：

发行人：佳兆业集团控股有限公司

附属担保人：在中国境外的若干限制性附属公司

担保：若干非中国附属公司的股本

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定

预期发行评级：B2/B(穆迪/惠誉)

OFFERING：固定利率高级票据

发行规则：Reg S

现有票据：KAISAG 11.95 11/12/23，发行规模3亿美元、息票率11.950%，于2023年11月12日到期(ISIN: XS2078247983)

增发规模：2亿美元

初始指导价：10.85%区域，加上自2020年11月12日起（含）至新票据交割日（不含）的应计利息

最终指导价：10.550%，加上自2020年11月12日起（含）至新票据交割日（不含）的应计利息

收益率：10.550%，加上自2020年11月12日起（含）至新票据交割日（不含）的应计利息

发行价格：103.504

到期日：2023年11月12日

发行人赎回选择：2021年11月12日后的任何时间按104%赎回；2022年11月12日后的任何时间按102%赎回

互换：立即与现有票据互换并合并形成单一系列

交割日：2020年11月17日(T+5)

资金用途：为现有一年内到期的中长期离岸债务进行再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

认购情况：

最终认购超14亿美元（包括3.25亿美元JLM interest），来自72个账户。

投资者地域分布：亚洲62.00%，欧洲38.00%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司96.00%，私人银行4.00%。

久期财经讯，山东钢铁集团有限公司(Shandong Iron & Steel Group Co., Ltd. ，简称“山东钢铁集团”)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。

该债券将由山东钢铁集团间接全资拥有子公司Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited发行，山东钢铁集团提供无条件且不可撤销的担保。

本次发行委托中泰国际、星展银行、中国银行、光银国际、渣打银行、工银国际、法国巴黎银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中达证券、兴业证券国际、中薇金融控股、民银资本、东兴证券（香港）、海通国际、华融国际证券、华泰国际、东方证券（香港）、山金证券香港、东亚银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，将于10月28日起召开一系列固定收益投资者电话会议。