中梁控股(02772.HK)发行2.5亿美元高级票据，息票率7.50%，总认购近4.5倍

久期财经讯，中梁控股集团有限公司(Zhongliang Holdings Group Company Limited，02772.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB 稳定)发行Reg S、364天、固定利率、美元基准规模的高级票据。

条款如下：

发行人：中梁控股集团有限公司

附属担保人：发行人在中国境外注册的若干受限制的子公司

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB 稳定

预期发行评级：B+(惠誉)

发行规则：Reg S

发行：固定利率高级票据

规模：2.5亿美元

期限：364天

交割日：2021年2月1日(T+5)

到期日：2022年1月31日

初始指导价：8.2%区域

最终指导价：7.80%

息票率：7.5%

收益率：7.8%

发行价格：99.717

资金用途：现有债务再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

ISIN：XS2293903840

认购情况如下：

总认购超11亿美元(包括1.3亿美元的JLM interest)，来自48个账户。

投资者地域分布：亚洲94.00%，欧洲、中东和非洲6.00%。

投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司56.00%，私人银行24.00%，企业/金融机构/银行20.00%。

/通过：

泰兴智光发行5000万美元高级无抵押增信债券，息票率2.40%，江苏银行泰州分行提供SBLC

久期财经讯，泰兴市智光环保科技有限公司(Taixing Zhiguang Environmental Protection Technology Co., Ltd.,简称“泰兴智光”)发行Reg S、364天期、固定利率、高级无抵押增信债券。

条款如下：

发行人：Huan Zhi Company Limited

担保人：泰兴市智光环保科技有限公司

备用信用证提供人：江苏银行(BANK OF JIANGSU CO., LTD.，600919.SH)泰州分行

预期发行评级：未评级

发行规则：Reg S

Status：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：5000万美元

期限：364天期

息票率：2.40%

收益率：2.40%

发行价格：100

资金用途：用于偿还现有债务，补充营运资金和一般公司用途

控制权变更：100%

其他条款：港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

交割日：2021年1月27日(T+2)

到期日：2022年1月26日

付息日：2021年7月27日/2022年1月26日

ISIN：XS2282539795

/通过：

融创中国(01918.HK)发行2笔美元票据，息票率5.95%和6.50%，总认购超6.5倍

久期财经讯，融创中国控股有限公司(Sunac China Holdings Limited，简称“融创中国”，01918.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB 稳定)发行Reg S、3.25NC2和5NC3的美元票据。

条款如下：

发行人：融创中国控股有限公司

附属担保人：该公司于中国境外的若干受限附属公司

证券担保：所有初始附属公司股份质押和附属公司担保人出质

发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB 稳定

预期发行评级：B1/B+/BB(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：Reg S

规模：6亿美元 | 5亿美元

期限：3.25NC2 | 5NC3

初始指导价：6.50%区域 | 7.05%区域

最终指导价：5.95% | 6.50%

息票率：5.95% | 6.50%

收益率：5.95% | 6.50%

发行价格：100 |100

赎回选择：3.25NC2票据，2023年1月26日之后按照102%赎回;5NC3票据，2024年1月26之后按照103%赎回，2025年1月26日之后按照101%赎回

首个付息日：3.25NC2票据，2021年10月26日;5NC3票据，2021年7月26日

交割日：2021年1月26日(T+3)

到期日：2024年4月26日 |2026年1月26日

资金用途：主要用于对一年内到期的中长期债务进行再融资

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

ISIN：XS2287889708 |XS2287889963

认购情况如下：

融创中国两笔美元票据总认购超73亿美元，来自396个账户。

3.25NC2认购情况如下：

总认购超42亿美元，来自225个账户。

投资者地域分布：亚洲88.00%，欧洲、中东和非洲12.00%。

投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司92.00%，私人银行/其他5.00%，银行/金融机构3.00%。

5NC3认购情况如下：

总认购超31亿美元，来自171个账户。

投资者地域分布：亚洲89.00%，欧洲、中东和非洲11.00%。

投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司91.00%，私人银行/其他5.00%，银行/金融机构4.00%。

/通过：

【中达固收周报】金融行业一级放量发行，高收益市场风险偏好止跌修复

,

【中达固收周报】金融行业一级放量发行，高收益市场风险偏好止跌修复

/通过：

上坤地产(06900.HK)发行1.85亿美元票据，息票率12.75%

久期财经讯，上坤地产集团有限公司(Sunkwan Properties Group Limited，简称“上坤地产”，06900.HK)发行364天、固定利率、高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：上坤地产集团有限公司

附属担保人：若干境外受限制附属公司

发行规则：Reg S

offering：高级无抵押、固定利率

发行规模：1.85亿美元

期限：364天

交割日：2021年1月22日(T+5)

到期日：2022年1月21日

最终指导价：13.5%

息票率：12.75%

收益率：13.5%

发行价格：99.322

资金用途：发展与收购地产项目、运营资金及一般公司用途

控制权变更：按101%回售

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2157244174

/通过：

会德丰发行5亿美元高级无抵押票据，息票率2.375%，认购超16亿美元

久期财经讯，会德丰地产有限公司(Wheelock and Company Limited，简称：“会德丰”)发行Reg S、5年期、固定利率、高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：Wheelock MTN (BVI) Limited

担保人：会德丰地产有限公司

评级：无评级

发行类型：固定利率、高级无抵押票据

发行类型：Reg S，根据发行人的担保MTN计划发行

发行规模：5亿美元

期限：5年

初始指导价：T5+230bps区域

息票率：2.375%

收益率：2.379%

发行价格：99.981

交割日：2021年1月25日

到期日：2026年1月26日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法;香港交易所上市

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

控制权变更回售：发生以下事件时以101%回售，i）吴光正先生及其妻子以及相关信托共同作为控制人，不再拥有担保人的控股权益；或（ii）担保人不再是九龙仓集团有限公司(The Wharf (Holdings) Limited，简称“九龙仓集团”，00004.HK)或九龙仓置业地产投资有限公司(Wharf Real Estate Investment Company Limited，简称“九龙仓置业”，01997.HK)的单一最大股东

 

ISIN：XS2282244560

认购情况：

认购超16亿美元（包括3.4亿美元JLM），来自79个账户。

投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲1.00%；

投资者类型：基金管理公司47.00%，银行32.00%，保险公司16.00%，私人银行/其他5.00%。

/通过：

山东国惠拟发行5年期高级无抵押美元债，最终指导价3.15%

久期财经讯，山东国惠投资有限公司(Shandong Guohui Investment Co., Ltd.，简称“山东国惠”，穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、5年期、高级无抵押有担保美元债券。

条款如下：

发行人：Hanhui International Limited

担保人：山东国惠投资有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

Status：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：5年期

初始指导价：3.5%区域

最终指导价：3.15%

交割日：2021年1月21日(T+3)

资金用途：为国内外业务开发

控制权变更回售：101%

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人： 中达证券(B&D)、中国银行

/通过：

山东国惠拟发行5年期美元票据，预期发行评级BBB+

久期财经讯，山东国惠投资有限公司(Shandong Guohui Investment Co., Ltd.，简称“山东国惠”，穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、5年期、固定利率、美元基准规模票据。

该票据由Hanhui International Limited发行，由山东国惠提供无条件及不可撤销担保，预期发行评级BBB+(惠誉)。

山东国惠已委托了中达证券、中国银行担任全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，兴业银行香港分行、中银国际、交银国际、招商永隆、海通银行、浦发银行香港分行、光大银行香港分行、民生银行香港分行、信银资本、民银资本、中泰国际、以及中银香港担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。

/通过：

上坤地产(06900.HK)拟发行364天美元票据，最终指导价13.5%

久期财经讯，上坤地产集团有限公司(Sunkwan Properties Group Limited，简称“上坤地产”，06900.HK)拟发行364天、固定利率、高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：上坤地产集团有限公司

附属担保人：若干境外受限制附属公司

发行规则：Reg S

offering：高级无抵押、固定利率

发行规模：美元基准规模

期限：364天

交割日：2021年1月22日(T+5)

到期日：2022年1月21日

最终指导价：13.5%

资金用途：发展与收购地产项目、运营资金及一般公司用途

控制权变更：按101%回售

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

/通过：

越秀地产(00123.HK)发行两笔高级无抵押美元票据，息票率分别为2.80%和3.80%，总认购超4.5倍

久期财经讯，越秀地产股份有限公司(Yuexiu Property Company Limited，简称“越秀地产”，00123.HK，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定)发行两笔Reg S的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：卓裕控股有限公司(Westwood Group Holdings Limited)

担保人：越秀地产股份有限公司

担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：Baa3/ BBB-(穆迪/惠誉)

status：高级无抵押、固定利率票据，归属于发行人的30亿美元有担保中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：6亿美元 | 1.5亿美元

期限：5年期 | 10年期

初始指导价：T+275bps区域 | T+305bps区域

最终指导价：CT5+230bps | CT10+265bps

息票率：2.80% | 3.80%

收益率：2.825% | 3.822%

发行价格：99.884 | 99.819

赎回选择：全部赎回 | 全部赎回

交割日：2021年1月20日

到期日：2026年1月20日 | 2031年1月20日

资金用途：偿还发行人、越秀地产及其子公司的一年内到期现有中长期离岸债务

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2274957237 | XS2274831051

认购情况如下：

总认购超34亿美元(包括234.7万美元的JLM interest)，来自70个账户。

投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%。

投资者类型分布：银行/金融机构/跨国公司55.00%，资产管理公司/基金管理公司39.00%，私人银行/其他/保险公司6.00%。

/通过：