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久期财经讯，南丰国际控股有限公司(Nan Fung International Holdings Limited，简称“南丰国际控股”，穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、PNC3的高级永续资本证券。
条款如下：
发行人：Nan Fung Treasury (III) Limited
担保人：南丰国际控股有限公司
担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：Baa3(穆迪)
发行结构：有担保高级永续资本证券
发行规则：Reg S
规模：5亿美元
期限：PNC3
初始指导价：5.40%区域
最终指导价：5%
息票率：5%
收益率：5%
发行价格：100
交割日：2020年9月10日
利息支付：固定利率，没有利率重置或上浮，每半年付息一次，日计数30/360
票息递延：发行人自行决定在累积和复合的基础上选择票息递延;受股息制动(dividend stopper)和3个月“look-back”期的股息推动(distribution pusher)影响
赎回选择权：可在2023年9月10日或其后的任何工作日按照票面价格(at par)全部或部分赎回，任何部分赎回后至少有2.5亿美元未偿本金
其他赎回：纳税原因、会计原因、最低未偿金额、控制权变更
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
资金用途：为集团现有的永续证券进行再融资
ISIN：XS2226621840
认购情况
认购超21亿美元，来自于超过120个账户。
投资者地域分布：亚洲97.00%，欧洲3.00%；
投资者类型：基金管理公司43.00%，私人银行33.00%，保险公司22.00%，其他2.00%
CWSI-Comments on Aug 2020 sales data of leading developers：Accumulated sales growth increased-200831
/通过： cwam-editor