久期财经讯，金地(集团)股份有限公司(Gemdale Corporation，简称“金地集团”，600383.SH，穆迪：Ba2 稳定，标普：BB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押、固定利率债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：金地永隆投资有限公司(Gemdale Ever Prosperity Investment Limited)

担保人：辉煌商务有限公司(Famous Commercial Limited)

维好协议/股权回购承诺函提供人：金地集团

维好协议/股权回购承诺函提供人评级：穆迪：Ba2 稳定，标普：BB 稳定

担保人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定

预期发行评级：Ba3(穆迪)

证书：HKQAA绿色金融预发行阶段证书

发行规则：Reg S，归属于20亿美元中期票据计划，绿色债券

STATUS：高级无抵押、固定利率

期限：3年期

规模：4.8亿美元

初始指导价：5.6%区域

最终指导价：5%

息票率：4.95%

收益率：5%

发行价格：99.862%

资金用途：根据集团绿色债券框架，对发行人、担保人、维好协议/股权回购承诺函提供人及其子公司作为一个整体(“集团”)在一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用中国香港特区法

交割日：2021年8月12日(T+5)

到期日：2024年8月12日

牵头全球协调人：中金公司(B&D)、上银国际

独家绿色结构顾问：中金公司

ISIN：XS2357443410

认购情况如下：

总认购超15亿美元，来自66个账户。

投资者地域分布：亚洲96.00%，欧洲、中东和非洲 4.00%。

投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司65.00%，银行/金融机构34.00%，民营银行/企业1.00%。