久期财经讯，南丰国际控股有限公司(Nan Fung International Holdings Limited，简称“南丰国际控股”，穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、10年期、5亿美元的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：Nan Fung Treasury Limited

担保人：南丰国际控股有限公司(Nan Fung International Holdings Limited，简称“南丰国际控股”)

担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：Baa3/BBB-(穆迪/标普)

发行结构：高级无抵押、归属于发行人中期票据计划之下

发行规则：Reg S

规模：5亿美元

期限：10年期

初始指导价：T+345bps区域

最终指导价：T+305bps

息票率：3.625%

收益率：3.698%

发行价格：99.394

交割日：2020年8月27日

到期日：2030年8月27日

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

资金用途：一般营运资本用途及现有债务的偿还和再融资

ISIN：XS2221839793

认购情况如下：

总认购订单超20亿美元，来自124个账户。

投资者地域分布：亚洲98.00%，欧洲2.00%。

投资者类型分布：基金管理公司47.00%，私人银行27.00%，保险公司15.00%，银行6.00%，企业5.00%。

久期财经讯，希慎兴业有限公司(Hysan Development Company Limited，简称“希慎兴业”，00014.HK，穆迪：A3 稳定，惠誉：A- 稳定)发行Reg S、PNC3、3亿美元的高级有担保永续资本证券。

条款如下：

发行人：Elect Global Investments Limited

担保人：希慎兴业有限公司

担保人评级：穆迪：A3 稳定，惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A3(穆迪)

发行类型：高级有担保永续资本证券

发行规则：Reg S

规模：3亿美元

期限：PNC3

初始指导价：5.30%区域

最终指导价：4.85%

息票率：4.85%

收益率：4.85%

发行价格：100

资金用途：发行人借出给担保人及其子公司组成的公司集团，用于一般公司用途

交割日：2020年8月25日 (T+5)

选择性赎回：可在2023年8月25日或其后的任何工作日按照票面价格(at par)全部非部分赎回

利息支付：固定利率，没有利率重置或上浮，每半年付息一次，日计数30/360

票息递延：发行人自行决定在累积和复合的基础上选择票息递延;受股息制动(dividend stopper)和3个月“look-back”期的股息推动(distribution pusher)影响。

发行人可选择的其他赎回：纳税原因、会计原因、最低未偿金额，可按面值赎回。

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

ISIN：XS2216209333

认购情况如下：

该票据的认购订单超过29亿美元，来自149个账户。

投资者地域分布如下：亚洲：94%，欧洲、中东和非洲：6%

投资者类型分布如下：资产管理公司/基金管理公司：50%，私人银行：32.00，保险/养老基金16%，其他：2%。