吉利汽车控股有限公司( Geely Automobile Holdings Limited，简称“吉利汽车”，00175.HK，穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定)发行Reg S、发行规模5亿美元、NC5的高级无抵押永续债，初始指导价4.50%区域，最终指导价4.10%(+/-2bps)，息票率4.00%，收益率4.08%。该债券将于12月8日(T+8),并于新加坡交易所上市。
该债券由吉利汽车直接发行，预期发行评级Baa3(穆迪)。本次募集资金将主要用于业务发展和一般公司用途。
据悉，该债券最终认购订单超21亿美元(包括8000万美元JLM interest)，来自138个账户。投资者地域分布为：亚洲69.00%，欧洲、中东和非洲30.00%，美国离岸 1.00%。投资者类型：资产经理/基金经理 77.00%，银行 10.00%，私人银行 9.0，保险公司/中央银行 4.00%。
本次发行由巴克莱(B&D)、法国巴黎银行、美银证券、汇丰银行和瑞银集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中国银行、里昂证券、星展银行、渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
大连万达商业管理集团股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，简称“万达商业”，穆迪：Ba1 稳定，标普：BB 正面，惠誉：BB+ 稳定)发行Reg S、3年期、发行规模4亿美元的高级无抵押债券，初始指导价7.625%区域，最终指导价7.375%，息票率6.95%，收益率7.375%，到期日2022年12月5日。该债券将于香港交易所上市。
该债券由万达商业的全资子公司Wanda Properties Overseas Limited发行，由万达商业地产(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited )、万达地产投资有限公司(Wanda Real Estate Investments Limited)和万达商业地产海外有限公司(Wanda Commercial Properties Overseas Limited)提供担保，以及由万达商业提供维好协议和股权购买契约，预期发行评级Ba3/BB+(穆迪/惠誉)。本次募集资金将用于为集团现有债务进行再融资及一般公司用途。
万达商业已委托瑞士信贷(B&D)、汇丰银行、中国银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于2019年11月25日起召开了一系列固定收益投资者会议。
据悉，该债券最终认购订单超13亿美元(包括1.3亿美元JLM interest)，来自124个账户。投资者地域分布为：亚洲88.00%，欧洲 12.00%。投资者类型：资产经理/基金经理 87.00%，私人银行/银行 13.00%。
9月5日，大连万达集团股份有限公司(Dalian Wanda Group Co., Ltd.)在原债券万达海外 7.5% 2022(XS2029997942)的基础上进行了增发，发行规模1.5亿美元，息票率7.50%，收益率8.25%，到期日为2022年7月24日。
杭州临江投资发展有限公司(Hangzhou Linjiang Investment Development Co. Ltd.，简称“杭州临江投资”)发行Reg S、发行规模3亿美元、3年期票据，初始指导价5.50%区域，最终指导价5.30%，息票率5.30%，收益率5.30%，到期日2022年12月4日。该债券将于12月4日进行交割。
倘若最终发行，发行人为 LinJiang Investment and Development (BVI) Co., Ltd.，由杭州临江投资提供无条件的、不可撤销的担保，发行所得将用于为国内项目建设以及现有债务进行再融资。
杭州临江投资已委托复星恒利(B&D)担任独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中国银行、东兴证券(香港)以及中泰国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
杭州临江投资发展有限公司成立于2003年05月16日。该公司经营范围包括许可经营项目：码头及其他港口设施服务、货物装卸服务(重大件产品)(上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营)，市政园林公共设施建设，投资融资(法律法规禁止或限制的除外)，房地产开发，房屋租赁等。
中华人民共和国通过财政部发行4笔Reg S、固定利率、美元基准规模的高级无抵押债券，分别如下：
第一部分：3年期，发行规模15亿美元，初始指导价T+60bps区域，最终指导价T+35bps，息票率1.875%，收益率1.929%，到期日2022年12月3日，ISIN:XS2084424063，最终认购订单超46亿美元(包括17.9亿美元的JLM interest)，来自93个账户。投资者地域分布为：亚洲62.00%，欧洲、中东和非洲33.00%，美国离岸 5.00%。投资者类型：银行 46.00%，公共部门41.00%，基金经理7.00%，保险公司/企业/私人银行 6.00%;
第二部分：5年期，发行规模20亿美元，初始指导价T+65bps区域，最终指导价T+40bps，息票率1.95%，收益率1.996%，到期日2024年12月3日，ISIN:XS2084424493，最终认购订单超58亿美元(包括19.8亿美元的JLM interest)，来自68个账户。投资者地域分布为：欧洲、中东和非洲50.00%，亚洲46.00%，美国离岸 4.00%。投资者类型：银行 55.00%，公共部门37.00%，基金经理5.00%，保险公司/私募基金/私人银行 3.00%;
第三部分：10年期，发行规模20亿美元，初始指导价T+70bps区域，最终指导价T+50bps，息票率2.125%，收益率2.238%，到期日2029年12月3日，ISIN:XS2084425110，最终认购订单超50亿美元(包括21.5亿美元的JLM interest)，来自83个账户。投资者地域分布为：亚洲76.00%，欧洲、中东和非洲23.00%，美国离岸 1.00%。投资者类型：银行 68.00%，公共部门15.00%，基金经理13.00%，保险公司/私募基金/企业/私人银行 4.00%;
第四部分：20年期，发行规模5亿美元，初始指导价T+80bps区域，最终指导价T+70bps，息票率2.75%，收益率2.881%，到期日2039年12月3日，ISIN:XS208442562，最终认购订单超11亿美元(包括2.85亿美元的JLM interest)，来自52个账户。投资者地域分布为：亚洲63.00%，欧洲、中东和非洲36.00%，美国离岸 1.00%。投资者类型：银行 51.00%，基金经理31.00%，保险公司/私募基金/公共部门/私人银行 18.00%。
上述债券将于2019年12月3日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市，本次募集资金将主要用于一般政府用途。
本次发行由中国银行、交通银行、建设银行、中金公司、美银证券、东方汇理、中国信托商业银行、德意志银行、高盛、汇丰银行(B&D)、摩根大通、瑞穗证券和渣打银行担任联席牵头管理人和联席账簿管理人。
11月6日，财政部发行了3笔高级欧元债券，息票率分别为0.125%、0.5%和1%，最终认购订单超87亿欧元。
宜春发展投资集团有限公司(Yichun Development Investment Group Co., Ltd.，以下简称“宜春发展投资”)发行Reg S、固定利率、3年期、发行规模3亿美元的高级无抵押债券，初始指导价4.50%区域，息票率4.20%，收益率4.20%，到期日为2022年12月3日，ISIN：XS2033694501。该债券将在2019年12月3日(T+4)进行交割，并于香港交易所上市。
该债券的发行人为宜春发展投资全资子公司Yichun Development Investment HaiTong Co., Limited，由宜春发展投资提供维好协议，江西银行股份有限公司(Jiangxi Bank Co., Ltd.，01916.HK)宜春分行提供备用信用证。本次募集资金将主要用于国内现有债务项目的投资与再融资。
宜春发展投资已委托国泰君安国际(B&D)担任独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，民银资本担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于2019年11月25日召开了投资者会议。
宜春发展投资成立于2014年12月30日，经营范围包括基础设施和公共服务设施的投资及管理;矿产、交通、旅游、金融、教育、文化、体育、医疗、养老、新能源、环保、农业、林业项目及服务业的投资及管理;创业投资，股权投资，受托资产管理，资产租赁。
据了解，该公司第一大股东为宜春市国有资产管理监督委员会。
中国海外发展有限公司(China Overseas Land & Investment Limited，简称“中国海外发展”，00688.HK，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A- 稳定)发行Reg S、发行规模2.94亿美元、10年期高级无抵押债券，初始指导价T10+168bps区域，最终指导价T10+140-141.5bps区域，息票率3.05%，收益率3.147%，ISIN：XS2056378347。该债券将在2019年11月27日进行交割，并于香港交易所上市。
该债券由China Overseas Finance (Cayman) VIII Limited发行，由中国海外发展提供担保，属于发行人25亿美元中期票据计划，预期评级为Baa1(穆迪)，发行所得将用于偿还和/或对现有债务进行再融资。
中国海外发展已委托中银国际、星展银行、汇丰银行(B&D)以及工银(亚洲)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，交通银行、法国巴黎银行以及招商永隆银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
据悉，该债券目前的认购订单已经超过14亿美元(其中4.1亿美元来自JML interest)。
中国海外发展隶属于中国建筑集团有限公司，1979年创立于香港，从事于房地产开发与不动产运营管理。2018年，公司总资产达港币7253亿元，净资产达港币2936亿元，实现销售合约额港币3012.4亿元，同比增长30%，股东应占溢利达港币449.0亿元。40年来，公司在内地、港澳累计开发项目600余个，完成开发建造面积超1.5亿平方米。
珠海大横琴投资有限公司(Zhuhai Da Heng Qin Investment Co., Ltd.，简称“珠海大横琴投资”)拟发行两笔Reg S、固定利率债券。
第一部分：发行规模4.5亿美元、3年期的高级无抵押债券，初始指导价4.30%区域，最终指导价3.80%，息票率3.80%，收益率3.80%，到期日为2022年11月27日，ISIN：XS2083114764，认购订单已超过17亿美元(其中7.7亿美元的JLM interest);
第二部分：发行规模8亿人民币、2年期的高级无抵押绿色债券，初始指导价4.90%区域，最终指导价4.60%，息票率4.60%，收益率4.60%，到期日2021年11月27日，ISIN：HK0000545670，认购订单已超过23亿人民币(其中10亿人民币的JML interest)。
上述两笔债券将于2019年11月27日(T+5)进行交割，并于香港交易所和澳门交易所上市。
该债券由珠海大横琴投资直接发行，美元债券募集资金将用于一般公司用途，人民币绿色债券将根据绿色债券框架和2018年绿色债券原则发行，募集资金将用于为符合条件的绿色项目融资或再融资。
珠海大横琴已委托浦发银行香港分行、中信国际(B&D)、澳门国际银行、工银(澳门)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，丝路国际、东亚银行、招商永隆银行、兴业银行香港分行、工银(亚洲)、民生银行香港分行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于2019年11月19日起，在中国香港地区召开一系列固定收益投资者会议。浦发银行香港分行为绿色债券的唯一绿色结构顾问。
珠海大横琴投资有限公司成立于2009年4月，是国务院批复的《横琴总体发展规划》中明确提出的”两层机构、一站式服务”管理模式中的开发运营公司。公司注册资本金1亿元，主要承担横琴新区基础设施开发、招商引资、物业管理、项目管理、咨询服务、产业开发、风险投资等业务，是横琴新区的投资建设管理机构。
瑞声科技控股有限公司(AAC Technologies Holdings Inc.，简称“瑞声科技”，02018.HK，穆迪：Baa1 稳定)发行Reg S、发行规模3.88亿美元、固定利率、5NC3的高级无抵押票据，初始指导价T5+175 bps区域，最终指导价T5+155(+/- 5bps)，息票率3%，收益率3.091%，ISIN:XS2080819779，到期日为2024年11月27日。该票据将于2019年11月27日上市，并于香港交易所上市。
该票据由瑞声科技直接发行，预期发行评级Baa1(穆迪)，本次募集资金将用于再融资和业务发展。
发行人选择性赎回：1）在发行日的第三个周年日可选择赎回全部或部分债券，赎回价格等于当时未偿付票据本金金额的百分比，该百分比等于100%加50%息票利率；2）在发行日的第四个周年日可选择全部或部分债券，赎回价格等于当时未偿付票据本金金额的百分比，该百分比等于100%加25%息票利率；3）在以上每种情况下，赎回债券时需加上应计和未付利息，并须提前不少于30天但不超过60天发出通知。
瑞声科技已委托中金公司、星展银行(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于2019年11月18日在中国香港地区和新加坡召开了一系列固定收益投资者会议。
瑞声科技成立于1993年，2005年于香港挂牌上市。该公司以仿真技术为基础，结合大数据管理，持续为移动终端、机器人、无人驾驶汽车等智能设备提供硬件、软件高度结合的技术解决方案。
陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司(Shaanxi Xixian New Area Fengxi New City Development & Construction (Group) Co., Ltd.，以下简称“陕西沣西城建”)发行Reg S、固定利率、3年期、发行规模1.2亿美元的高级无抵押债券，初始指导价3.75%区域，息票率3.50%，收益率3.50%，到期日为2022年11月22日。该债券将在2019年11月22日进行交割，并于香港交易所上市。
该债券由陕西沣西城建直接发行，华夏银行(标普：BBB- 稳定，惠誉“BB+ 稳定)西安分行提供备用信用证，本次募集资金将用于对现有公司债务进行再融资。
本次发行由星展银行担任独家全球协调人，星展银行、金桥证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司成立于2011年10月11日，经营范围包括国内贸易；城市基础设施建设；项目投资（仅限自有资金）；房地产开发、建设、销售；公园及配套设施的开发、建设、运营；装修及绿化工程设计、施工；房屋租赁；物业管理；物流仓储经营管理（危险品除外）；旅游项目及设施、景区的开发、建设、管理；土地开发及整理；园区基础设施建设及开发；高科技术项目研发与投资；农业开发；新农村、新城镇建设。
陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司对外投资17家公司。
雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited，简称“雅居乐集团”，03383.HK，穆迪：Ba2，标普：BB)发行Reg S、发行规模2亿美元、NC5.5、固定利率的高级无抵押永续资本证券，初始指导价8.25%区域，最终指导价7.75%，息票率7.75%，收益率7.75%。该债券将在新加坡交易所上市。
该债券由雅居乐集团直接发行，预期发行评级Ba3(穆迪)，本次募集资金将用于现有债务再融资。
该债券的认购订单已达17.5亿美元(来自125个账户)，投资者地域分布：亚洲95%，欧洲5%，投资者类型分布：基金经理59.00%，私人银行39.00%，银行1.00%，公司1.00%。
证券具体条款如下：
赎回日：发行人可于2025年5月25日(“首次重置日”)及首次重置日后任何营业日全部或部分赎回证券。
利息支付：1)从发行日期到第一个利息重置日期，应每半年支付一次固定利率(“初始支付利息”);2)首次重置日期起，此后每5年利息将重置为prevailing US Treasury Benchmark Rate+初始利差+上浮500bps(若该永续证券在首次重置日后未获全部赎回，则上浮500bps)。
额外上浮：若发生控制权变更触发事件，则在支付利息基础上上浮500bps。
本次发行由汇丰银行(B&D)、渣打银行、东亚银行、香江金融担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
雅居乐成立于1992年，是一家以地产为主，多元业务并行的综合性企业集团，截止2019年06月30日，总资产规模超过人民币2500亿元。雅居乐旗下拥有两家上市企业。雅居乐集团控股有限公司(03383.HK)与雅居乐雅生活服务股份有限公司(03319.HK)已分别于2005年和2018年在香港联交所主板上市。