【中达固收周报】风险情绪持续向好，本周美元债高收益市场延续涨势

久期财经讯，德清县⽂化旅游发展集团有限公司(Deqing County Cultural Tourism Development Group Co., Ltd.，简称：“德清文旅发展集团”)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：德清县⽂化旅游发展集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规则：Reg S

规模：4550万美元

期限：3年期

最终指导价：4.0%

息票率：4%

收益率：4%

发行价格：100

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

交割日：2022年4月8日

到期日：2025年4月8日

资金用途：为项目融资和补充运营资本

控制权变更回售：101%

久期财经讯，南京未来科技城经济发展有限公司(NANJING FUTURE TECHNOLOGY CITY ECONOMIC DEVELOPMENT COMPANY LIMITED，简称“南京未来科技城”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押增信债券，宁波银行南京分行提供SBLC。(PRICED)

条款如下：

发行人：南京未来科技城经济发展有限公司

SBLC提供人：宁波银行股份有限公司(Bank of Ningbo Co.,Ltd.，简称“宁波银行”，002142.SZ)南京分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：3500万美元

期限：3年期

初始指导价：3.4%区域

最终指导价：3.3%

息票率：3.3%

收益率：3.3%

发行价格：100

交割日：2022年4月7日

到期日：2025年4月7日

资金用途：对集团若干建设项目进行融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

久期财经讯，仪征市城市发展投资控股集团有限公司(Yizheng Urban Development Investment Holding Group Co., Ltd.，简称：“仪征城发集团”)发行Reg S、364天期、固定利率的高级无抵押美元增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Yizheng Chengfa Overseas Co.,Ltd

维好协议提供者：仪征市城市发展投资控股集团有限公司

备用信用证提供者：浙商银行股份有限公司(China Zheshang Bank，简称：“浙商银行”，02016.HK)南京分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：5000万美元

期限：364天期

最终指导价：2.5%

息票率：2.5%

收益率：2.5%

发行价格：100

交割日：2022年3月25日

到期日：2023年3月24日

资金用途：一般公司用途

控制权变更回售：100%

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

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