久期财经讯，青岛市即墨区城市开发投资有限公司(Qingdao Jimo District Urban Development Investment Co., Ltd.，简称“青岛即墨城投”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价、固定利率的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：青岛市即墨区城市开发投资有限公司
发行人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级： BBB-(惠誉)
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：1.7亿美元
期限：3年期
初始指导价：5.20%区域
最终指导价：4.9%
息票率：4.9%
收益率：4.9%
发行价格：100
交割日：2022年7月29日
到期日：2025年7月29日
资金用途：用于项目建设、补充运营资本和偿还离岸债务
其他条款：新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
久期财经讯，山东国惠投资控股集团有限公司(Shandong Guohui Investment Holding Group Co., Ltd.,简称“山东国惠”，惠誉：BBB+ 稳定，穆迪：Baa2 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：Guohui International (BVI) Co., Ltd.
担保人：山东国惠投资控股集团有限公司
担保人评级：惠誉：BBB+ 稳定，穆迪：Baa2 稳定
预期发行评级：BBB+(惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
发行规模：5亿美元
期限：3年期
初始指导价：5.05%区域
最终指导价：4.75%区域
息票率：4.7%
收益率：4.7%
发行价格：100
起息日：2022年6月15日
到期日：2025年6月15日
控制权变更回售：101%
资金用途：用于偿还担保人及其子公司的离岸债务
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
久期财经讯，青岛胶州湾发展集团有限公司(Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd，简称：“胶州湾发展集团”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、固定利率、以美元计价、高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：青岛胶州湾发展集团有限公司
发行人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：BBB-(惠誉)
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级无抵押票据
发行规模：3亿美元
期限：3年期
初始指导价：5.3%区域
最终指导价：4.90%
息票率：4.90%
收益率：4.90%
发行价格：100
交割日：2022年6月16日
到期日：2025年6月16日
资金用途：为发行人于2022年6月到期的中长期债券进行再融资
其他条款：港交所、澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行