【中达固收周报】“第三支箭”落地优化房企股权融资,美元债高收益市场单月涨逾25%

久期财经讯,重庆巴洲文化旅游产业集团有限公司(Chongqing Bazhou Cultural Tourism Industry Group Co Ltd,简称“重庆巴洲文旅”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押自贸区离岸债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:重庆巴洲文化旅游产业集团有限公司

SBLC提供人:恒丰银行股份有限公司(Evergrowing Bank Co.,简称“恒丰银行”)重庆分行

预期发行评级:无评级

类型:高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规则:Reg S

发行规模:2.66亿人民币

期限:3年期

最终指导价:4.7%

息票率:4.7%

收益率:4.7%

发行价格:100

交割日:2022年12月1日

到期日:2025年12月1日

控制权变更回售:100%

资金用途:用于补充流动资本

其他条款:新交所上市;最小面额/增量为150万人民币/1000人民币;香港特区法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中达证券

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久期财经讯,洛阳文化旅游投资集团有限公司(LUOYANG CULTURAL TOURISM INVESTMENT GROUP CO., LTD.,简称“洛阳文旅集团”)发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:洛阳文化旅游投资集团有限公司

SBLC提供人:恒丰银行股份有限公司(Evergrowing Bank Co. Ltd,简称“恒丰银行”)郑州分行

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押增信债券

规模:3200万欧元

期限:3年期

息票率:4.3%

收益率:4.3%

发行价格:100

控制权变更:100%

资金用途:用于项目建设和补充运营资本

交割日:2022年10月11日

到期日:2025年10月11日

其他条款:最小面值/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人:中达证券(B&D)