久期财经讯,银城国际控股有限公司(Yincheng International Holding Co., Ltd. 简称:“银城国际控股”,01902.HK,穆迪:B2 负面,联合国际:B+ 稳定)拟发行Reg S、364天期、固定利率的美元高级无抵押票据。(FPG)

条款如下:

发行人:银城国际控股有限公司

附属担保人:在中国境外成立的若干受限子公司

发行人评级:穆迪:B2 负面,联合国际:B+ 稳定

预期发行评级:B+(联合国际)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押票据

发行规模:美元基准规模

期限:364天期

最终指导价:13.75%

交割日:2021年9月21日(T+3)

到期日:2022年9月20日

资金用途:为现有债务再融资以及一般公司用途

其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;纽约法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

久期财经讯,济南城市建设集团有限公司(Jinan City Construction Group Limited Company,简称“济南城建集团”,穆迪:Baa2 正面, 惠誉:BBB+ 稳定)发行Reg S、5年期、高级无抵押、固定利率债券。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:济南建设国际投资有限公司(Jinan Urban Construction International Investment Co., Limited)

担保人:济南城建集团

担保人评级:穆迪:Baa2 正面, 惠誉:BBB+ 稳定

预期发行评级:Baa2/BBB+(穆迪/惠誉)

STATUS:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

规模:3.05亿美元

期限:5年期

初始指导价:3.00%区域

最终指导价:2.4%

息票率:2.4%

收益率:2.4%

发行价格:100

交割日:2021年9月23日(T+5)

到期日:2026年9月23日

资金用途:偿还子公司济南西城投资开发集团有限公司(Jinan West City Investment Development Group Co., Ltd)发行的现有一年内到期的境外中长期债券

控制权变更:以101%回售

其他条款:新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2384202292

认购情况如下:

总认购超22亿美元(包括10.2亿的JLM interest),来自83个账户。

投资者地域分布:亚太地区99.00%,欧洲、中东和非洲1.00%。

投资者类型分布:银行/金融机构74.00%,资产管理公司/基金管理公司/对冲基金19.00%,保险公司6.00,私人银行1.00%。

久期财经讯,弘阳地产集团有限公司(Redsun Properties Group Limited,简称“弘阳地产”,01996.HK,穆迪: B2 正面,惠誉:B+ 稳定,联合国际:BB 稳定)发行Reg S、2年期、固定利率的高级无抵押票据。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:弘阳地产集团有限公司

附属担保人:若干在境外受限制子公司

发行人评级:穆迪: B2 正面,惠誉:B+ 稳定,联合国际:BB 稳定

预期发行评级:B3/B+/BB(穆迪/惠誉/联合国际)

发行规则:Reg S

发行结构:高级无抵押、固定利率绿色票据

发行规模:2亿美元

期限: 2年

初始指导价:10.85%区域

最终指导价:10.65%

息票率:9.5%

收益率:10.65%

发行价格:97.976

交割日:2021年9月20日(T+5)

到期日:2023年9月20日

资金用途:对一年内到期的中长期现有债务进行再融资

绿色债券:如绿色融资框架所述,与净收益相等的金额将分配给符合条件的绿色项目融资或再融资,该框架可与第二方意见一起在发行人网站上获得

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

绿色金融结构顾问:德意志银行、海通银行

ISIN:XS2384273475

认购情况如下:

总认购超14亿美元,来自55个账户。

投资者地域分布:亚洲97.00%,欧洲3.00%。

投资者类型分布:资产管理公司/基金管理公司80.00%,对冲基金/金融机构16.00%,私人银行4.00%。

久期财经讯,佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd,简称“佳兆业集团”,01638.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定)发行Reg S、以美元计价、固定利率的高级票据。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:佳兆业集团控股有限公司

附属担保人:在中国境外的若干限制性附属公司

担保:附属担保人的股份质押

发行人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定

预期发行评级:无评级

发行类型:固定利率、高级票据

发行规则:Reg S

发行规模:3亿美元

期限:364天

最终指导价:11%

息票率:10.5%

收益率:11.0%

发行价格:99.540

到期日:2022年9月7日

交割日:2021年9月8日(T+5)

资金用途:为现有债务再融资和一般企业用途

可持续债券:本票据在可持续金融框架下作为 “可持续债券 “发行

其他条款:新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2381572002

认购情况:

最终认购24亿美元,来自200个账户。

投资者地域分布:亚洲90.00%、欧洲10.00%;

投资者类型:资产管理公司/基金管理公司74.00%、私人银行18.00%、银行/金融机构5.00%、企业3.00%。

久期财经讯,新鸿基有限公司(Sun Hung Kai & Co. Limited,简称:“新鸿基公司”,00086.HK)发行Reg S、5年期、美元高级无抵押票据。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited

担保人:新鸿基有限公司

发行人评级:无评级

类型:高级无抵押票据

发行规模:3.75亿美元

发行规则:Reg S

期限:5年期

初始指导价:5.35%区域

最终指导价:5.00%

息票率:5%

收益率:5%

发行价格:100

交割日:2021年9月7日

到期日:2026年9月7日

资金用途:一般公司用途和为现有债务再融资

其他条款:港交所上市;英国法;最小面额/增量为20万美元/1000美元

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2377388702

认购情况如下:

最终认购订单超23亿美元,来自142个账户。

投资地域分布如下:亚洲98.00%,欧洲、中东和非洲2.00%。

投资者类型分布如下:私人银行48.00%,基金公司40.00%,银行/金融机构12.00%。

久期财经讯,珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.,简称“珠海华发集团”,惠誉:BBB 稳定)发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:Huafa 2021 I Company Limited

担保人:珠海华发集团有限公司

担保人评级:惠誉:BBB 稳定

预期发行评级:BBB(惠誉)

类型:固定利率、高级无抵押

发行规则:Reg S

发行规模:2亿美元

期限:3.5年期

初始指导价:3.35%区域

最终指导价:2.95%

息票率:2.95%

收益率:2.95%

发行价格:100

交割日:2021年8月31日(T+3)

到期日:2025年2月28日

资金用途:为现有的离岸债务进行再融资和离岸业务运营

其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;中国香港特区法律

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2379456895

认购情况如下:

总认购超20亿美元,来自69个账户。

投资者地域分布:亚洲100.00%。

投资者类型分布:银行/金融机构59.00%,资产管理公司/基金管理公司40.00%,其他/保险1.00%。

久期财经讯,雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited,简称:“雅居乐集团”,03383.HK,穆迪:Ba2 稳定,标普:BB 稳定,联合国际:BBB- 稳定)发行Reg S、364天期、固定利率的美元高级票据。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:雅居乐集团控股有限公司

附属担保人:发行人在中国境外注册的若干受限制的子公司

担保:所有初始附属担保人的股份质押

发行人评级:穆迪:Ba2 稳定,标普:BB 稳定,联合国际:BBB- 稳定

预期发行评级:无评级

发行类型:Reg S

发行结构:固定利率、高级票据

规模:4亿美元

期限:364天期

初始指导价:5.25%区域

最终指导价:4.85%

息票率:4.85%

收益率:4.85%

发行价格:100

交割日:2021年9月1日(T+4)

到期日:2022年8月31日

资金用途:用于某些现有债务的再融资和一般公司用途

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

清算机构:欧洲清算银行;明讯银行

ISIN:XS2382274376

认购情况如下:

总认购超20亿美元,来自160个账户。

投资者地域分布:亚洲97.00%,欧洲、中东和非洲3.00%。

投资者类型分布:资产管理公司/养老基金/基金管理公司60.00%,银行/金融机构22.00%,私人银行18.00%。

【中达固收周报】华融尘埃落定提振美元债投资级市场,恒大消息不断影响高收益情绪

久期财经讯,金地(集团)股份有限公司(Gemdale Corporation,简称“金地集团”,600383.SH,穆迪:Ba2 稳定,标普:BB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押、固定利率债券。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:金地永隆投资有限公司(Gemdale Ever Prosperity Investment Limited)

担保人:辉煌商务有限公司(Famous Commercial Limited)

维好协议/股权回购承诺函提供人:金地集团

维好协议/股权回购承诺函提供人评级:穆迪:Ba2 稳定,标普:BB 稳定

担保人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定

预期发行评级:Ba3(穆迪)

证书:HKQAA绿色金融预发行阶段证书

发行规则:Reg S,归属于20亿美元中期票据计划,绿色债券

STATUS:高级无抵押、固定利率

期限:3年期

规模:4.8亿美元

初始指导价:5.6%区域

最终指导价:5%

息票率:4.95%

收益率:5%

发行价格:99.862%

资金用途:根据集团绿色债券框架,对发行人、担保人、维好协议/股权回购承诺函提供人及其子公司作为一个整体(“集团”)在一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用中国香港特区法

交割日:2021年8月12日(T+5)

到期日:2024年8月12日

牵头全球协调人:中金公司(B&D)、上银国际

独家绿色结构顾问:中金公司

ISIN:XS2357443410

认购情况如下:

总认购超15亿美元,来自66个账户。

投资者地域分布:亚洲96.00%,欧洲、中东和非洲 4.00%。

投资者类型分布:资产管理公司/基金管理公司65.00%,银行/金融机构34.00%,民营银行/企业1.00%。