【中达固收周报】碧桂园评级下调打击地产投资人信心,复星绝地反击走出深V行情

中达证券-内地房地产专题研究第119期:住房销售复苏态势几何?-20220624

久期财经讯,山东国惠投资控股集团有限公司(Shandong Guohui Investment Holding Group Co., Ltd.,简称“山东国惠”,惠誉:BBB+ 稳定,穆迪:Baa2 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:Guohui International (BVI) Co., Ltd.

担保人:山东国惠投资控股集团有限公司

担保人评级:惠誉:BBB+ 稳定,穆迪:Baa2 稳定

预期发行评级:BBB+(惠誉)

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

发行规模:5亿美元

期限:3年期

初始指导价:5.05%区域

最终指导价:4.75%区域

息票率:4.7%

收益率:4.7%

发行价格:100

起息日:2022年6月15日

到期日:2025年6月15日

控制权变更回售:101%

资金用途:用于偿还担保人及其子公司的离岸债务

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

久期财经讯,青岛胶州湾发展集团有限公司(Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd,简称:“胶州湾发展集团”,惠誉:BBB- 稳定)发行Reg S、固定利率、以美元计价、高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:青岛胶州湾发展集团有限公司

发行人评级:惠誉:BBB- 稳定

预期发行评级:BBB-(惠誉)

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押票据

发行规模:3亿美元

期限:3年期

初始指导价:5.3%区域

最终指导价:4.90%

息票率:4.90%

收益率:4.90%

发行价格:100

交割日:2022年6月16日

到期日:2025年6月16日

资金用途:为发行人于2022年6月到期的中长期债券进行再融资

其他条款:港交所、澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

【中达固收周报】一级市场发行人抓住美联储加息前窗口,二级市场科技板块利好频出带动投资级美元债

久期财经讯,青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司(QINGDAO JIMO DISTRICT URBAN TOURISM DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.,简称“青岛即墨旅投”,惠誉:BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价、固定利率的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:JINGMING YUANTONG DEVELOPMENT INVESTMENT (BVI) CO., LTD

担保人:青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司

担保人评级:惠誉:BBB- 稳定

预期发行评级: BBB-(惠誉)

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模:1.1亿美元

期限:3年期

初始指导价:4.5%区域

息票率:4.5% 

收益率:4.5% 

发行价格:100

交割日:2022年6月9日

到期日:2025年6月9日

资金用途:为开发集团项目进行融资,并补充集团的营运资本

控制权变更回售:101%

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

【中达固收周报】美联储加息周期抑制一级市场新发,二级市场仍陷低位震荡行情

久期财经讯,泰州鑫泰集团有限公司(TAIZHOU XINTAI GROUP CO., LTD.,简称“泰州鑫泰集团”)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押增信债券。

条款如下:

发行人:XIN FU (BVI) CO., LIMITED

担保人:泰州鑫泰集团有限公司

备用信用证提供人:南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing Co.,Ltd.,简称“南京银行”,601009.SH)泰州分行

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模:4800万美元

期限:3年期

最终指导价:3.85%

息票率:3.85%

收益率:3.85%

发行价格:100

资金用途:为发行人的现有离岸债务进行再融资

控制权变更:100%

交割日:2022年6月9日

到期日:2025年6月9日

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

久期财经讯,无锡金源产业投资发展集团有限公司(Wuxi Jinyuan Industry Investment Development Group Co., Ltd.,简称:“无锡金源产投”)发行Reg S、3年期、固定利率、以欧元计价的高级无抵押增信债券,宁波银行无锡分行提供SBLC。(PRICED)

条款如下:

发行人:无锡金源产业投资发展集团有限公司

SBLC提供人:宁波银行股份有限公司(Bank of Ningbo Co.,Ltd,简称“宁波银行”,002142.SZ)无锡分行

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

发行规模:1.39亿欧元

期限:3年期

初始指导价:2.5%区域

最终指导价:2.4%

息票率:2.4%

收益率:2.4%

发行价格:100

交割日:2022年6月1日

到期日:2025年6月1日

资金用途:用于无锡滨湖区智能制造产业园B区项目,该项目为发行人绿色债券框架下的合格绿色项目,并补充运营资金

控制权变更回售:100%

其他条款:新交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

【中达固收周报】宏观环境剧烈波动,本周美元债二级市场表现疲软