久期财经讯,中梁控股集团有限公司(Zhongliang Holdings Group Company Limited,02772.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B+ 稳定,惠誉:B+ 稳定,联合国际:BB 稳定)发行Reg S、364天、固定利率、美元基准规模的高级票据。
条款如下:
发行人:中梁控股集团有限公司
附属担保人:发行人在中国境外注册的若干受限制的子公司
发行人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B+ 稳定,惠誉:B+ 稳定,联合国际:BB 稳定
预期发行评级:B+(惠誉)
发行规则:Reg S
发行:固定利率高级票据
规模:2.5亿美元
期限:364天
交割日:2021年2月1日(T+5)
到期日:2022年1月31日
初始指导价:8.2%区域
最终指导价:7.80%
息票率:7.5%
收益率:7.8%
发行价格:99.717
资金用途:现有债务再融资
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法
ISIN:XS2293903840
认购情况如下:
总认购超11亿美元(包括1.3亿美元的JLM interest),来自48个账户。
投资者地域分布:亚洲94.00%,欧洲、中东和非洲6.00%。
投资者类型分布:资产管理公司/基金管理公司56.00%,私人银行24.00%,企业/金融机构/银行20.00%。